Nemzetközi hírek
USA, Európa:
- Pluszban zártak tegnap az amerikai részvényindexek az európai eseményekkel kapcsolatos optimizmus nyomán (Dow +0,7%; S&P +1%; Nasdaq +1,1%).
- Az Standard&Poor's Németországot, Franciaországot és további 13 államot helyezett figyelőlistára, a 15 ország között van Európa 6 „AAA" minősítésű országa. Az hitelminősítő lépése már az amerikai kereskedés vége felé kiszivárgott, ami enyhítette a tegnapi pluszokat.
- Angela Merkel német kancellár és Nicholas Sarkozy francia elnök megállapodtak tegnap délután, hogy olyan megállapodás szükséges, mellyel megelőzhetők a jelenlegihez hasonló európai válságok. A főbb pontok:
- Megváltoztatnák az uniós alapszerződést, a piac reménykedik, hogy ezzel az Európai Központi Bank felhatalmazást kaphat a korlátlan állampapír vásárlásra.
- Szorosabb fiskális együttműködés kellene a tagországok között, a 3%-os deficitcél sérülése automatikus szankciókat vonna maga után
- Az EFSF-et felváltó ESM (European Stability Mechanism) már jövőre bevezetésre kerülhet szemben a korábbi 2013-as bevezetés tervével.
- A német és francia fél is egyetért, hogy a közös eurókötvény kibocsátás nem megoldás a problémákra.
- Vártnál gyengébb lett az amerikai ISM intézet szolgáltatóipari indexe, ugyanis novemberben 52 pontra csökkent a mutató, az előrejelzett 53,9 ponttal szemben. Az ipari rendelésállomány a vártnál nagyobb mértékben, 0,4%-kal csökkent októberben.
Amerikai, európai részvények:
- BMW dízel motorokat használhat a Toyota a Törökországban gyártott Corolla és az Egyesült Királyságban gyártott Auris modellekhez.
- A Bloomberg birtokába jutott dokumentum szerint a német RWE energiacég 2,1 milliárd eurós részvénykibocsátást tervez tőkeemelés céljából. A vállalat 80,4 millió részvényt értékesíthet a piacon 26 és 27,5 euró közötti árfolyamon, mely legalább 14%-os diszkontot jelent a tegnapi záróárhoz képest. A hír negatívan érintheti az RWE árfolyamát.
Távol-Kelet:
- A negatív tartományban mozognak a főbb távol-keleti mutatók (Nikkei -1,39%, Hang Seng -1,27%, Shanghai -0,35%)
- Az ausztrál jegybank sorozatban második alkalommal csökkentette az alapkamatot, ezúttal 25 bázisponttal 4,5%-ról 4,25%-ra.
- Ausztrália egyik legnagyobb aranykitermelője, a Newcrest Mining 4,2%-ot veszített értékéből, miután a Deutsche Bank korábbi ajánlását vételről tartásra rontotta le.
- Az Esprit ruhaipari cég 10%-ot zuhant Hong-Kong-ban, miután a cég pénzügyi vezérigazgatója bejelentette távozását.
Devizák:
- Tovább erősödött tegnap a forint, napközben elesett a 303-as támasz, és a 300-as lélektani szint környékén zárta a kereskedést az árfolyam. További forinterősödésre számítunk.
- Stagnált tegnap az EUR/USD devizapár. A 20 napos mozgóátlag alatt, 1,34 környékén oldalaz a kurzus.
Határidős piacok:
- Mínuszba fordultak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.
Erste kommentár
Szintekhez értek az indexek. S micsoda csoda! Jött egy hír, amely elrontotta a hangulatot. Az S&P negatív figyelőlistára helyezett 15 európai országot. Köztük a legerősebbet, a németeket is. Mindez azért, mert az európai politikusok impotensnek mutatkoznak a válság kezelésében. Sokat beszélnek és keveset tesznek. Pedig a feladat egyszerű. Mivel a piac nem, vagy csak extra magas hozam mellett finanszíroz jó pár országot, azok lefelé mutató ördögi körbe kerülhetnek az emiatti szükségesnél nagyobb megszorítások miatt. Vagyis az EKB-nak be kellene lépni a finanszírozásba, hogy ne kelljen a szükségesnél nagyobb megszorításokat alkalmazni, s így elkerülhető legyen, vagy minél kisebb mértékű legyen az előttünk lévő recessziós periódus. Persze a döntéshozók mindent megtesznek a pénznyomtatás elkerülésének érdekében, az lesz az utolsó lépés az eszközök sorában. Mindenesetre addig is megy a hinta a piacokon, míg a megfelelő megoldás megérkezik. Most pedig az inga éppen visszalendülőben van.
Rövid hírek
- A Népszava információi szerint Matolcsy György váltaná Hernádi Zsoltot a MOL elnöki székében. Korábban más sajtóorgánum Felllegi Tamást nevezte meg lehetséges utódként. Fontos hangsúlyozni, hogy az államnak a majd 25%-os tulajdonrésze ellenére csak 10%-nyi szavazati joga van az olajcégben, tehát más tulajdonosokat is meg kellene győznie a lépés meghozatalához. A hír kedvezőtlen, de árfolyamhatásra nem számítunk.
- A Shell az EU szankciók miatt megszűnteti a szíriai kitermelését. A MOL csoporthoz tartozó INA napi 20.000 hordó olajegyenértékes gázt termel ki Szíriában, ami a cégcsoport szénhidrogén kitermelésének 13,5%-a. A gázt a szír kormánynak értékesítik. A legfrissebb hírek szerint az októberi kifizetés sem érkezett még be. A szír kormány vélhetően az olajexportra vonatkozó EU szankciók miatt küzd forráshiánnyal. Ha továbbra is elmaradnak az esedékes kifizetések, akkor akár a INA is felfüggesztheti a kitermelést. A MOL csoport ezen üzletágból származó profitja 30 milliárd forint körül lehet évente. Így a negatív hatás 1.000 forint lehet részvényenként.
- Az OTP 194 millió forintról 500 millió forintra emelte az OTP Lakáslízing alaptőkéjét.
- Az FHB eladta az FHB Szolgáltató Zrt.-t a BIF-nek. A vételár 1,47 milliárd forint, amit mintegy 10,001%-nyi BIF részvény formájában kap meg az eladó. A vevő átvállalja a kötelezettségeket is. A tranzakcióval az FHB szavatoló tőkéje több mint 9 milliárd forinttal nő. Így a tőkemegfelelési mutató számításaink szerint a III. negyedévi 10%-ról 12,6%-ra nő. Úgy véljük, hogy a tranzakció technikai jellegű, melynek célja az FHB tőkemegfelelési rátájának növelése, melyet jelentősen csökkenthet a végtörlesztés. A BIF egyik fő tulajdonosa Spéder Zoltán, az FHB elnöke.
Gazdasági hírek
- Az MNB monetáris bizottsága nem kamatdöntő ülést tart ma.
- Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, hogy az IMF-fel még karácsony előtt megkezdődnek az informális tárgyalások.
