Nemzetközi hírek
USA:
- Visszakapaszkodtak a kezdeti mínuszokból az USA részvényindexei, a Dow pluszban tudott zárni, az S&P és a Nasdaq azonban nem érte el a pozitív tartományt (Dow +0%; S&P -0,3%; Nasdaq -0,3%). A gyenge makroadatok mellett a Fed kilátásai is az eladói oldalt erősítették.Ű
- 33%-os csökkenés után rekordmélységbe zuhant az újlakás építések száma májusban az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium tegnap közzétett jelentése szerint. A hónap során mindössze 300 ezer darab új lakás talált gazdára, mely történelmi mélypontot jelent. A rendkívül rossz adat annak ellenére meglepte a piacokat, hogy többen számoltak a májusban kivezetett 8000 dolláros lakásvásárlási kedvezmény hatásával.
- A gyenge adatra világszerte lejtmenetbe kapcsoltak a tőzsdék. Nem javított a hangulaton a Fed sem, mely késő-délután hozta nyilvánosságra a kamatdöntését, és a hozzá fűzött nyilatkozatot. A jegybankárok a vártnak megfelelően nem változtattak a 0-0,25% közötti alapkamat-sávon a nyíltpiaci bizottsági (FOMC) ülésen.
- A közlemény meglehetősen pesszimista hangot ütött meg, és továbbra is magas munkanélküliségről, súlyos ingatlanpiaci helyzetről, valamint várhatóan továbbra is mérsékelt inflációról számolt be. Szerepelt továbbá a befektetőket megnyugtató mondat is, miszerint „tartósan" alacsony lesz az irányadó ráta. A piac jelenleg 2011 közepére árazza a monetáris szigorítási ciklus kezdetét.
- A Nike 1,06 dolláros részvényenkénti negyedéves eredményről számolt be tegnap zárás után, mely közel 50%-kal magasabb, mint a tavalyi azonos negyedéves 70 centes EPS, de elmarad az elemzői konszenzustól (1,18 dollár). A bázisidőszak profitját 29 centes egyszeri átstrukturálási költség húzta le, így az akkori tisztított eredményhez képest (99 cent) mindössze 7%-os az emelkedés. Az 5,05 milliárd dolláros bevétel is elmaradt a várakozásoktól. A részvény árfolyama a zárás utáni OTC kereskedésben 2,25%-ot veszített értékéből.
- A Ford 450 millió dolláros beruházás keretében saját üzemet épít Thaiföldön, hogy Focus típusú autókat gyártson belföldi és exportpiacokra.
- Ma délután a tartós cikkek rendeléseinek májusi alakulásáról valamint a múlt heti munkanélkülisegélykérelmek alakulásáról kaphatunk információt. Az Oracle zárás után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését.
Olaj és arany:
- Tovább esett az olaj ára a készletadatok és a gyenge amerikai lakásértékesítések nyomán. A jegyzések 76 dollárig estek tegnap, ma reggel 76,4 dolláron kereskednek a nyersanyag hordójával.
- Az Amerikai Energiaügyi Hivatal közlése szerint 2,02 millió hordóval 365 millió hordóra emelkedett a kőolajkészletek száma, szemben az elemzői konszenzus által becsült 800 ezer hordós csökkenéssel. Benzin terén a vártnál jobban, 760 ezer hordóval csökkent a készletállomány.
- Stagnált tegnap az arany ára, miközben a dollár árfolyama sem változott az euróval szemben. 1.237 dolláron folyik a kereskedés a nemesfém unciájával.
Távol-Kelet:
- Nem találták az irányt az indexek (Nikkei +0,1%, Shanghai -0,2%, Hang Seng -0,1%, Kospi +0,8%, All Ordinaries -0,1%).
- Az ausztrál bányatársaságok jól fogadták, hogy Kevin Rudd miniszterelnök átadja helyét eddigi helyettesének, Julia Gillard-nak. A vállalatok arra számítanak, hogy az ország első női miniszterelnöke lazít a bányaadó feltételein. (Rio Tinto +2,3%, BHP Billiton +2,1%) Mindezek ellenére az index nem tudott elszabadulni a negatív tartományból.
- Japán exportja éves szinten 32,1%-kal bővült májusban (piaci várakozás +37,2%). Az elsőszámú exportpiac továbbra is Kína. Az import 33,4%-kal nőtt. A kettő eredőjeként 3,6 milliárd dolláros külkereskedelmi többlettel zárta az év ötödik hónapját a szigetország. Az index a pozitív tartományban zárt, azonban elsősorban a defenzív szektorokat vették, mert a jen a Fed elnök beszéde után erősödött a dollárral szemben, ami nem tett jót az exportőröknek.
Devizák:
- Az elmúlt napokban oldalazást láthattunk az EUR/USD devizapár piacán. A tegnapi kamat meghatározó ülésen a vártnak megfelelően nem változtatott irányadó rátán a FED, az árfolyam nem mozdult a hírre. A reggeli órákban 1,233 környékén oldalazik az árfolyam.
- Két napig erősödött a jen a dollárral szemben, és kiesett az árfolyam a szűkülő alakzatból. A jelenlegi szintről (89,8) további csökkenésre számítunk, a következő támasz 89-nél látható.
- A forint továbbra is a szűk sávon belül mozog, jelenleg 279,9-nél jár az árfolyam.
Határidős piacok:
- Némi pluszban tartózkodnak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.
Erste kommentár
A börzék előre reagáltak. A tegnapi új lakás értékesítési adat, minden idők legalacsonyabb értéke lett, legalábbis ha az 1963-tól létező statisztikákat nézzük. Ennek ellenére nem esett tovább a piac. A rossz adatot már megelőlegezte az előző napi rossz használtlakás építési adattal. Az sem lohasztotta le a kedélyeket, hogy a Fed aggodalmakat fogalmazott meg a növekedési kilátások tekintetében, amely a munkanélküliség és az ingatlan piac várakozásoknál rosszabb alakulásából jön. Persze ehhez hozzájött még az a megfogalmazás is, hogy éppen ezért hosszabb ideig alacsony maradhat az alapkamat. Ez pedig újra boldogsággal töltötte el a befektetőket. Így most jöhet egy kis megnyugvás, tovább folytatódhat a lagymatag korrekció, de a technikai kép - számunkra - egyre csúnyább.
Vállalati hírek
A Magyar Holokauszt Áldozatai pert kezdeményeztek az OTP ellen
Az OTP tegnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok Körzeti Bírósága, Illinois Állam Északi Kerületén a Magyar Holokauszt Áldozatai pert kezdeményeztek - többek között - az OTP ellen. Az OTP felhívja a figyelmet, hogy az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat 1949. március 1-jén jogelőd nélkül jött létre. Az OTP álláspontja szerint a kereseti követelés vele szemben teljes mértékben megalapozatlan, ezért céltartalékot sem képez rá. A perben érintett bankok többségének, így az OTP-nek sem volt jogelődje a második világháború idején, vagy azelőtt működő bankok egyike sem. Értesüléseink szerint a per tárgya mintegy 2 milliárd dollár, plusz a kamatok 1944-45-től. Más információk szerint ugyanakkor az 1940-es években a magyar zsidóság vagyona 1,5 milliárd dollárt tett ki. Árfolyamhatásra az OTP esetében nem számítunk. Szintén az OTP-vel kapcsolatos hír, hogy az Európai Bizottság engedélyezte, hogy Magyarország az év végéig meghosszabbítsa a pénzintézetek javára nyújtandó támogatási csomag hatályát. A csomag keretében a jogosult hitelintézetek szigorú feltételek mellett tőkéhez juthatnak, valamint - újonnan nyújtott rövid- és középtávú hitelek tekintetében - garanciához. Véleményünk szerint egy bank sem veszi majd igénybe ezt a lehetőséget, mivel tőkemegfelelési mutatójuk jó.
Az INA és a MOL jelentős földgázmezőre bukkant a horvát-magyar határ közelében
A Dráva-medence közös feltárása az INA és a MOL együttműködésében 2006-ban kezdődött. Az INA és a MOL egyenlő arányban vesznek részt a projektben, és 50:50 százalékban osztoznak a költségeken és kitermelésen. "A Dravica-1 kutatófúrást 2008 végén fejezték be a koncessziós terület horvátországi felén. A furat tesztelése 2010 áprilisában kezdődött meg. A mérések 3.170 méteres mélységben napi 370 ezer köbméteres hozamot mutattak ki némi kondenzátum kíséretében. A mérések kitermelhető gázmező jelenlétét igazolták a koncessziós terület horvátországi felében" - írja az INA közleménye. Horvátország gázfogyasztása évi 3,2 milliárd köbméter, melynek 60-65 százalékát képes saját gázmezőiből kinyerni. A fennmaradó részt Oroszországból importálják.
Az előre jelzett gázmennyiséget és a mezők átlagos életkorát tekintve a források 1-1,5 milliárd köbmétert tehetnek ki, ami átlagosnak mondható. Mivel azonban a feltárások még korai fázisban vannak, a részvényárfolyamokra gyakorolt hatás elhanyagolható lehet. Hordóban mérve 6-9 millió hordónyi gázt tartalmazhat a mező, 0,5 dollárral számolva hordónként 3-4,5 millió dollárt kapunk. Az INA-nak és a MOL-nak további mezőket kell keresniük, mivel európai eszközeik kiöregedőben vannak és a hozamok csökkennek. A mostani adatok alapján a mező az INA jelenlegi földgáztermelésének kb. 6%-át váltaná ki, így a hatás csak korlátozott. A hatás a MOL szemszögéből sem jelentős, mivel a társaság éves 2,5 milliárd köbméteres gázkitermeléséhez képest a mező mindössze 130 millió köbméteres kapacitású lesz. A hír tehát kedvező, de hatása akár a MOL, akár az INA értékelésére elhanyagolható.
Szintén a MOL-lal kapcsolatos hír, hogy a Gulf Keystone tájékoztatása szerint a kurdisztáni Bijeel mező kiértékelésében legalább nyolc hetes késedelemre lehet számítani, mivel a kutatási fúrás közepette mechanikai problémák adódtak. Ebből következően a Shaikan mezőn is 6 hetes csúszás várható, hiszen ugyanazzal az eszközzel fúrnak a két mezőn. A Bijeel mezőben a MOL-nak 80%-a, a Gulf Keystone-nak pedig 20%-a van, míg a Shaikan mezőben fordítva. A hír negatív, de nem lesz hatással a MOL árfolyamára, hiszen a cég egyébként sem ígért a Bijeel mezővel kapcsolatos érdemi bejelentést az év vége előtt.
Rövid hírek
- A Magyar Telekom igazgatósága tegnap jóváhagyta a társaság részvényeinek new york-i tőzsdéről legkésőbb 2010. végéig történő kivezetését. A lépés fő oka a pénzügyi jelentések struktúrájának egyszerűsítése és az adminisztrációs költségek csökkentése. A kivezetés várható volt, mivel a Deutsche Telekom papírjai már 2010. június 21-től nem forognak a new york-i tőzsdén.
- A 2010. június 21-én adott megbízása alapján 2010. június 22-én 10.000 db saját részvényt vásárolt a Richter 43.924 forintos átlagáron. Ezzel a megbízás teljesült. 2010. június 22-én a cég sajátrészvény állománya 29.245 db volt.
- 597.500 sajátrészvény megvétele után a PannErgy 1.215.500 (5,77%) közvetlen és 2.108.203 (10,01%) közvetett szavazati joggal bír.
- A Synergon 2010. június 22-én 20.000 darab sajátrészvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 627,41 forintos átlagárfolyamon. A Synergon Informatika Nyrt. és leányvállalatai a bejelentett tranzakció elszámolásával együtt, összesen 1.142.009 darab sajátrészvénnyel rendelkeznek.
További tőzsdei információk és elemzések az Erste Befektetési Zrt. oldalán.
