Nemzetközi hírek
USA:
- A kezdeti mélyrepülés után felküzdötték magukat az amerikai részvénypiacok, a főbb indexek 0% körüli szinten zártak (Dow +0%; S&P -0,1%; Nasdaq 0%). A gyenge makroadatok, a FedEx profitkilátásainak csökkenése, illetve az Európával kapcsolatos újabb aggodalmak által indított negatív trendet az energiapapírok húzták fel nap végére, miután a BP megegyezett az USA kormányzatával a helyreállítási károk fizetése kapcsán.
- A FedEx tegnap nyitás előtt publikálta negyedéves gyorsjelentését. Bár az elmúlt időszakra közölt 1,37 dolláros nettó profit megfelelt a várakozásoknak, a jövőre vonatkozó kilátásokat csökkentette a társaság, a megugró nyugdíj- és egészségpénztári költségek miatt. A szállítóvállalat teljesítménye jó indikáció a gazdasági aktivitásra, mivel a teljes szállítmányozás jelentős része a FedEx-hez köthető. A vállalat részvényei 6%-kal estek.
- A lakáspiaci adatok is elbizonytalanították a befektetőket. Az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint májusban 10%-kal estek a megkezdett lakásépítések, míg a kiadott építési engedélyek száma 5,9%-kal esett vissza. Az elemzők mindkét mutató esetében emelkedésre számítottak. A visszaesés fő oka a lakásvásárlási adókedvezmény kivezetése volt.
- Optimizmusra adott okot ellenben a később publikált májusi ipari termelési adat. A kibocsátás a várt 0,9%-kal szemben 1,2%-kal bővült a hónap során.
- A BP bejelentette, hogy felfüggeszti az osztalék-kifizetést az első három negyedévben és egy 20 milliárd dolláros alapot hoz létre, melyet a mexikói-öbölbeli olajszivárgás során okozott környezeti és gazdasági károk megtérítésére fognak használni. A hír bár elsőre negatívnak tűnik, többen már a vállalat csődjére és 30-40 milliárd dolláros kártérítési összegre spekuláltak az elmúlt hetekben. A részvények árfolyama 1,4%-ot emelkedett a bizonytalanság megszűnése következtében.
Olaj és arany:
- 78 dollár felett is járt az olaj árfolyama tegnap majd ma reggelre már visszatért 77 dollár alá az árfolyam.
- Az Amerikai Energiaügyi Hivatal jelentése szerint, 1,7 millió hordóval emelkedtek a kőolajkészletek múlt héten, a várt 1 millió hordós szűküléssel szemben. A benzinkészletek azonban a vártnál jobban alakultak. Az elemzői konszenzus stagnálást vetített előre, a jelentés viszont 700 ezer hordós szűkülésről számolt be a benzinkészletek terén.
- Az arany ára beszűkült az 1.235 dollár körüli szinten, a dollár ma reggeli erősödése sem bizonytalanítja el a nemesfém befektetőit. Amennyiben az árfolyam újra nekifeszül az 1.250 dolláros történelmi maximumnak, úgy már át is törheti, és újabb csúcspontokra számíthatunk.
Távol-Kelet:
- Az elmúlt öt emelkedő nap után, a reggeli kereskedésben csökkenést mutatnak a távol-keleti keleti indexek (Nikkei: -0,7%, Hang Seng: +0,4%, Shanghai: 0,2%, Kospi: +0,2%, Ordinaries: -0,6%). A várakozásokat alulmúló tengerentúli makroadat, és a FedEX negatív gyorsjelentése küldte a mélybe az ázsiai piacokat.
- A bányatársaságok főként a nyersanyagárak csökkenése miatt indultak negatív irányba, a BHP Billiton és a Rio Tinto is 1,2%-ot veszített értékéből.
- A Toyota (-1,4%), a Sony (-3,3%), és a Panasonic (-2,3%) árfolyama is jelentősen csökkent.
- Kína egyik legnagyobb olajkitermelője, a Cnooc Ltd. 2,3%-ot gyengült miután a HSBC leminősítette a céget.
- Emelkedni tudott viszont a Nintendo (4,3%), egy felminősítés miatt kezdett komoly emelkedésbe a papír.
Devizák:
- Az EUR/USD a tegnapi stagnálás után enyhe csökkenést mutat a reggeli órákban, mely nem csoda az elmúlt napok emelkedése után, ráadásul a 30 napos átlag is megállította az árfolyamot. Az 1,23-as kritikus szint leküzdése esetén további emelkedés valószínű.
- Az USD/JPY árfolyamát továbbra is a 30 napos mozgóátlag nyomja lefelé, egy szűk sávban araszol a japán deviza. A reggeli órákban 91,3 környékén mozog a kurzus.
- A forint továbbra is a 280-as szint alatt oldalaz, de a volatilitás továbbra is nagy, tehát még mindig erőteljes napon belüli mozgásokra lehet számítani.
Határidős piacok:
- Mínuszba fordultak a határidős részvényindexek Amerikában ma reggel.
Erste kommentár
Az amerikai hírek mellett a világ figyelme tegnap ismét Európára szegeződött. A hangsúly az egyelőre 110 milliárd euróval megtámogatott Görögországról eltolódott Spanyolország irányába. Mivel Strauss-Kahn, az IMF elnöke az országba látogatott, elindultak a spekulációk, hogy vajon Spanyolország is rászorulhat-e egy mentőcsomagra. Az El Economista spanyol lap szerint 250 milliárd eurós mentőcsomag készül, amit azonban a pénzügyminiszter hevesen tagad. A Financial Times pedig arról írt, hogy spanyol bankok minden eddiginél több jegybanki forrást igényeltek, hiszen a nemzetközi tőkepiacokon alig jutnak forráshoz. Egyre több hang lát napvilágot arról, hogy a mediterrán ország már túl nagy ahhoz, hogy a görögökhöz hasonlóan ki lehessen húzni az adósságspirálból. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy Spanyolország államadóssága várhatóan csak idén lépi át a 60%-ot a GDP százalékában, míg Görögország 130%-os adósságrátát érhet el, és 140% felett stabilizálódhat a hitelállománya. Utóbbi helyzetből visszafordulni már elég nehéz, de Spanyolországnak jó esélye van még a megszorításokkal megfordítani a folyamatot. Az Európai Bizottság közlése szerint a 6%-os jövő évi hiánycél eléréséhez 1,75% pontos megszorításra lesz szükség. Igazi kockázatot a megindult állampapírhozam emelkedés jelent, valamint a jelentős külső eladósodottság (állam + lakosság + vállalatok), mely hírek szerint akár a GDP 300%-ára is rúghat. Ehhez pedig társul a 20%-os munkanélküliség, így a veszély leginkább az, hogy nem az állam, hanem a lakosság jut „csődbe".
Gazdasági hírek
- Magyarország nem hívja lesz az IMF készenléti hitelének esedékes részletét. Szapáry György, a kormány főtanácsadója abban bízik, hogy mind a Valutaalappal, mind az EU-val sikerül újratárgyalni a feltételeket. A jelenlegi hitelmegállapodás októberben jár le, de az kormányváltásra tekintettel decemberig meghosszabbítható.
Vállalati hírek
Stratégiai együttműködésről és az Allianz Bank átvételéről írt alá szándéknyilatkozatot az FHB az Allianz Hungária Biztosító
Az FHB 2010. június 16-án szándéknyilatkozatot írt alá az Allianz Hungária Biztosítóval hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködésre (a felek egymás termékeit értékesítik), illetve az Allianz Bank Zrt. tulajdonosváltására vonatkozóan. A hosszú távú együttműködést a felek a két csoport között 20 évre tervezik megkötni, mely az első 5 évében nem mondható fel. A tranzakció részeként az FHB részvénycserés megoldással átvenné az Allianz Hungária Biztosítótól az Allianz Bank Zrt. részvényeinek 100%-át. A tranzakció sikeres lezárása eredményeképpen az FHB Csoport banki fiókhálózatának nagysága várhatóan meg fogja haladni a 70 fiókot. A további tárgyalások után a végleges szerződéseket várhatóan 2010. júliusában aláírják. A két fél megállapodott, hogy a tranzakció jelen fázisában az ügylet egyéb részleteiről további információt nem közölnek. A megállapodás mindkét fél szempontjából kedvező. Az FHB termékportfóliója diverzifikáltabb lesz, fiókhálózata pedig jelentősen megnő (az utolsó éves jelentés szerint jelenleg 21 fiókkal rendelkezik). Az Allianz Hungária Biztosító az első negyedév végén 9,57%-ot birtokolt az FHB-ban. A részvénycsere következményeként ez 10% fölé emelkedik, amiről később várható bejelentés.
Rövid hírek
- Tovább folynak a bankadóval kapcsolatos egyeztetések a bankszektor és a biztosítótársaságok, valamint a kormány képviselői között. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke elmondta, hogy az ágazat maximum 20 milliárd forintot tud fizetni. Korábban elhangzott, hogy a szektor már szereplői (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak és pénzügyi közvetítők) is osztozzanak a terhekben. Erre reagálva az alapok képviselője elmondta, hogy akár a székhelyüket is áthelyezhetik, ha rájuk is kiterjesztik a bankadót. Az idén januárban elfogadott Banki Magatartáskódex szerint az ügyfelek terheit csak jogszabályi vagy adóváltozások esetén lehet tovább növelni, így sajtóértesülések szerint akár a kódex módosítására is sor kerülhet. Matolcsy György a Figyelőnek nyilatkozva elmondta, hogy az összeg „kőbe van vésve". Mivel részletek (adófizetésre kötelezettek köre, adó alapja) még továbbra sem ismertek, nehéz megítélni az adó bankszektorra gyakorolt hatását, ugyanakkor az elmúlt napokban jócskán beárazódott már a részvényárakba.
- A két magyar kisrészvényes által beadott keresetét (melyben a Magyar Telekom 2009. június 29-én tartott közgyűlésén hozott határozatok hatályon kívül helyezését kérték) a Fővárosi Bíróság, mint elsőfokú bíróság 2010. június 16-án kihirdetett ítéletében elutasította. A hír kedvező a Magyar Telekom szempontjából, azonban tekintettel arra, hogy a felperes részvényesek megfellebbezhetik a bíróság ítéletét, az ítélet még nem jogerős.
- 17 ezerrel csökkent májusban a mobil előfizetők száma. A piacvezető továbbra is a Magyar Telekom 43,13%-os piaci részesedéssel.
- A Rába Járműipari Holding, mint az egyszemélyes Rába Mérnöki Szolgáltató Kft. alapítója elhatározta a társaság végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnését 2010. május 1-i kezdő időponttal. A végelszámolási eljárást elrendelő jogerős végzést a társaság kézhez vette. A társaság és a csoport között üzleti kapcsolat nem volt, végelszámolása a Rába csoportra értékelhető hatást nem gyakorol.
További tőzsdei információk és elemzések az Erste Befektetési Zrt. oldalán.
