Nemzetközi hírek
USA:
- Folytatták az emelkedést az amerikai részvényindexek (Dow +1,2%, Nasdaq +0,7%, S&P +0,9%). Április óta tegnap volt az első két napnál hosszabb emelkedés az S&P500-ban, az index 1.070 ponton zárt.
- Pozitív hatást gyakorolt az amerikai piacokra is, hogy az IMF megemelte a világ 2010-re vonatkozó GDP növekedési előrejelzését 4,2%-ról 4,6%-ra, az első félév vártnál jobb teljesítménye után.
- Vártnál nagyobb mértékben, 4,4%-kal csökkent a friss munkanélkülisegély-kérelmek száma múlt héten, és ennél is nagyobb visszaesést tapasztalhattunk a tartós kérelmek alakulásában. A hír szintén pozitívan alakította az amúgy is kevésbé feszült piaci hangulatot.
- A vállalati hírek is optimizmusra adhattak okot. A Boeing újabb 3 milliárd dollár értékű megrendelést kapott az egyik legnépszerűbb 737-es típusú repülőgépére, a társaság bejelentése szerint. A repülőgépgyártó vállalat árfolyama 2,3%-ot emelkedett a nap során.
- A Dow-n belül a Du Pont (+2,9%) és a McDonald's (+2,5%) nyújtották a legjobb teljesítményt. Több kiskereskedelmi lánc számolt be a várakozásokat jelentősen meghaladó értékesítési számokról, ami azt mutatja, hogy a fogyasztói kereslet is rendben alakul az Egyesült Államokban.
- A Google vezérigazgatója, Eric Schmitt reméli, hogy Kína meghosszabbítja az internetes cég működési licencét az országban. A távol-keleti ország és a Google januárban kapott össze, miután a társaság bejelentette, hogy nem hajlandó tovább cenzúrázni a keresőjében megjelenő tartalmakat. Ezzel azonban sérti a kínai jogszabályokat, így az ország felülvizsgálat alá helyezte a Google működési jogát.
- Ma egyedül a nagykereskedelmi készletállomány alakulása kerül nyilvánosságra az USA-ban. A makroadatnak azonban csak limitált piacmozgató hatása lehet.
Olaj és arany:
- Folytatta az emelkedést az olaj ára is a vártnál jobb kőolajkészlet alakulás következtében. Jelenleg 75,8 dolláron kereskednek a nyersanyag hordójával.
- Az Amerikai Energiaügyi Hivatal közlése szerint majdnem 5 millió hordóval csökkentek a kőolaj készletek az elmúlt hét során, az Egyesült Államokban. A csökkenés így jelentősen meghaladja a mindössze 2 millió hordós értéket váró elemzői konszenzust. Üröm az örömben, hogy a benzinkészletek 1,3 millió hordóval emelkedtek, holott az előrejelzések stagnálást mutattak.
- Az arany ára ismét 1.200 dollár alá ért, a nemzetközi tőkepiaci hangulat javulásával. A nemesfém biztonságos menedéket nyújtó szerepe csökkent, ahogy a pénz a tőkepiacok irányába áramlott. Némileg ellensúlyozta ezt a hatást, hogy a dollár tovább gyengült az euróval szemben, ami erősítette az arany árfolyamát.
Távol-Kelet:
- Jelentős emelkedést mutatnak a reggeli órákban a főbb ázsiai mutatók (Nikkei +0,5%; Hang Seng +1,5%; Shanghai +2,6%; Kospi +1,4%).
- A dél-koreai nemzeti bank a válság kirobbanása óta tegnap először emelte az irányadó rátáját, a 2%-os rekord mélységből 2,25%-ra.
- Az exportorientált cégek jól teljesítettek tegnap, a Samsung a Canon, és a Sony is emelkedett, 0,8%, 1,7% és 0,9% pluszban zárták a részvények a kereskedést.
- Egyedül az Inpex esése árnyékolja be a pozitív képet, Japán legnagyobb energiatermelő cége 12,8%-os zuhanásának hátterében az áll, hogy alaptőke emelésről szóló hírek keringenek a piacán.
Devizák:
- Tegnap tovább gyengült a dollár az euróval szemben, jelenleg már 1,269-nél jár az árfolyam. A következő ellenállás 1,285-nél látható.
- Fordult tegnap az USD/JPY, és a devizapár hirtelen emelkedni kezdett. A jen a reggeli órákban már 88,7-nél jár, a következő ellenállás 89-nél látható.
- A forint tegnap is látványosan erősödött, a 280-as szinten pihen jelenleg az árfolyam. Ha ez a támasz elesik, akkor 278 forint a következő szint.
Határidős piacok:
- Enyhe mínuszban tartózkodnak az amerikai határidős részvényindexek.
Erste kommentár
A soknapos esés után fölrobbantak az amerikai indexek, s ezt az emelkedést tegnap is tudták folytatni. Különben a Dow Jones index már nincs messze a 200 napos mozgóátlagtól, amely 10.363 pontnál tartózkodik, azaz addig az indexnek kb. 230 pont emelkedést kéne abszolválnia még. Ott valószínűleg megállna. (Különben tegnap a 20 napos mozgóátlagot érte el, amely szintén megállót jelenthet.) Ugyanakkor a BUX hevesen reagált a jó hangulatra. Eddig is felülteljesítő volt, amely tegnap erőteljesen megjelent, hiszen majdnem 5%-kal emelkedtünk, míg mások megelégedtek az 1-2%-kal vagy még kevesebbel. Technikailag a BUX nagy akciót hajtott végre hiszen a 200 napos mozgóátlagot és egy trendfordítós W alakzatot hagyott el réssel és növekvő forgalommal. Ennek ellenére, ellenállást látunk 23 000 (+/-200 pont) értéknél, ahonnan visszatesztelésre kerülhet a tegnap alkotott rés. Ha ott jól viselkedik az index, akkor a következő cél a 24.000 pontos szint lehet.
Vállalati hírek
Csányi Sándor, OTP elnök-vezérigazgató nyilatkozott a TV2-n
Az OTP Bank első embere, Csányi Sándor a TV2 Tények című műsorában a devizahitelekről és a bankadóról nyilatkozott. A főbb pontok az alábbiak:
- Szerinte nincs értelme forintra váltani a deviza alapú hiteleket, mivel ez rögtön 230 milliárd dolláros veszteséget okozna a lakosságnak. Másrészt a devizakockázat helyett megjelenne a forint magasabb kamatkockázata, ráadásul a nagymértékű devizaátváltás feszültségeket okozna a forint-euró piacon is, mondta el az elnök.
- Hozzátette viszont, hogy a Nemzeti Eszközkezelő („rossz bank") létrehozása jó ötlet lehet, amennyiben a problémás (nem-teljesítő) hiteleket az állam „megfelelő" árfolyamon vásárolja meg a bankoktól.
- Megerősítette, hogy a szigorú költségvetési politika és a makroegyensúly megtartása rendkívül fontos Magyarország számára.
- Elmondta, hogy a bankok nem fogják áthárítani a bankadó terheit ügyfeleikre. Bár nem ért egyet a tervezett különadóval - különösen azért nem mert megkülönböztető módon, csak a pénzügyi vállalatoknak kell fizetnie - ennek ellenére az OTP magas profitjából képes lesz gond nélkül kifizetni azt.
Összességében nem számítunk komoly árfolyamhatásra a hír kapcsán. Az OTP készfizető kezességet vállalt, a jelzálogbankja által kibocsátani tervezett alárendelt kötvény kapcsán. Ez csak egy technikai lépés, mellyel azt éri el a bank, hogy a kötvények kamatköltsége a korábbi szinten maradjon.
További hírek a bankszektorból
Az Európai Banki Felügyeletek Tanácsa (CEBS) az OTP és az FHB esetében is lefolytatja a stresszteszteket. A vizsgálat, melynek eredményét július 23-án teszik közzé a következőkre terjed ki: (i) kibírnák-e a bankok, ha az előre jelzettől akár 3 százalékponttal alacsonyabb lenne a GDP az elkövetkező két évben, (ii) hogy viselnék a bankok egy újabb hitelválság során a befektetői bizalom elpárolgását, vagy a tömeges államcsődök lehetősége miatti növekvő kockázati felárat. A Moody's megerősítette negatív kilátását a magyar bankok esetében a nem teljesítő hitelek növekvő hányada miatt.
Rövid hírek
- MOL vezetők részvénytranzakciói 2010. július 8-án:
- Dr. Dobák Miklós, a MOL igazgatóságának tagja 4.780 darab MOL részvényt értékesített 20.349 forintos átlagáron. A tranzakciót követően Dobák úr tulajdonában 20.000 darab MOL részvény maradt.
- Horváth Ferenc, a MOL Termékelőállítás és Kereskedelem ügyvezető igazgatója 7.000 darab MOL részvényt értékesített 20.386 forintos átlagáron. A tranzakciót követően Horváth úr tulajdonában 37.320 darab MOL részvény maradt.
- Áldott Zoltán, a MOL Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója 5.000 darab MOL részvényt értékesített 20.722 forintos átlagáron. A tranzakciót követően Áldott Zoltán tulajdonában 65.000 darab MOL részvény maradt.
- A Magyar Telekom egyhavi számlát (TV, internet, vezetékes telefon) elenged az árvíz sújtotta területen élőknek. A tétel nem jelentős a cég kimutatásaiban , így árfolyamhatásra sem számítunk.
További tőzsdei információk és elemzések az Erste Befektetési Zrt. oldalán.
