Nemzetközi hírek
USA:
- Mínuszban zártak az amerikai részvényindexek pénteken, a Hálaadás ünnepe utáni napon, a délután 1-kor befejeződő kereskedésben (Dow -0,9%; S&P -0,7%; Nasdaq -0,3%). A Dow 11.092 ponton, az S&P 1.189 ponton zárt.
- Makroadatok és vállalati hírek sem befolyásolták a kereskedést a hét utolsó napján. A Hálaadás utáni pénteknek azonban nagy jelentőséget tulajdonítanak a befektetők, a Fekete Péntekként ismertté vált napon kezdődik ugyanis a karácsonyi vásárlási szezon. Egyesek szerint az ezen a napon tapasztalható bolti eladások indikációt adhatnak a karácsonyi szezon kiskereskedelmi forgalmára nézve, jóllehet, hogy a múltbeli korrelációs adatok nem mutatnak szignifikáns összefüggést (Marketwatch).
- Vasárnap bejelentették hivatalosan is az ír mentőcsomag elfogadását, továbbá új részletek is nyilvánosságra kerültek. Írország 67,5 milliárd eurót kap az eurózóna két stabilitási mechanizmusa és a Nemzetközi Valutalap (IMF) forrásaiból, valamint további valamint további 17,5 milliárd eurót (összesen 85 milliárd euró) saját forrásokból (nemzeti nyugdíjalap megcsapolása - 12,5 milliárd valamint készpénztartalék - 5 milliárd).
- Az összesen 85 milliárd eurós csomagból 35 milliárd eurót közvetlenül a bankrendszer kap (10 milliárd euró azonnali feltőkésítésre, 25 milliárd bankmentő alapba), a fennmaradó 50 milliárd eurót pedig az állam kiadásainak és adósságszolgálatának törlesztésére fordítják.
Olaj és arany:
- Az olaj árfolyama pénteken még 0,1%-ot esett a dollárerősödés hatására, ma reggel azonban 0,7%-os pluszban tartózkodik. Az ír mentőcsomag hétvégi elfogadása egy időre megnyugtatta a piacokat, mely kihatott a nyersanyagra is.
- Jelenleg 84,3 dolláron tartózkodik a kőolaj hordónkénti árfolyama.
- Az arany ára pénteken 0,8%-kal értékelődött le az amerikai deviza erősödése nyomán. Ma további kismértékű esést követően 1.363 dolláron kereskednek a nemesfém unciájával.
Távol-Kelet:
- Vegyes képet mutattak ma reggel az ázsiai indexek, a hangulatra kedvezően hatott az ír megállapodás (Nikkei +0,9%, Hang Seng +0,1%, Shanghai Composite -0,2%, Kospi -0,3%, All Ordinaries +0,4%).
- A japán exportőröknek jót tettek a Fekete Péntek első adatai, melyek szerint az amerikai fogyasztók megrohamozták az üzleteket. Az Amerikai Kiskereskedelmi Szövetség adatai szerint 212 millió vásárló árasztotta el az üzleteket, ami 8,7%-kal több mint tavaly, egy vásárló átlagosan 365,34 dollárt költött, ami éves szinten 6,4%-os növekedés. (Honda +1,5%, Sony +2,1%, Toshiba +3,1%)
- A koreai indexre továbbra is a geopolitikai feszültségek nyomták rá bélyegüket. A technológiai papírok vegyesen teljesítettek (Samsung +0,6%, Hynix +0,6%, LG -0,5%), de az autógyártók részvényeinek sikerült drágulniuk (Hyundai +0,3%, Kia +0,9%).
- A China Pacific Insurance értékesíti 50%-os résesedését az ING-vel közös biztosító társaságában. Az ügylettől kb. 142 millió dollárt vár a kínai vállalat. Az állami China Huaneng Group 50%-ot vásárolna a Massachusetts-i InterGen közműcégben. Az eladó az indiai GMR Csoport, a vételár pedig 1,23 milliárd dollár.
Devizák:
- Tovább erősödött pénteken a dollár, és az 1,33-as támasz alatt zárta a hetet. A hajnali kereskedésben nem sikerült a szint fölé kapaszkodnia a kurzusnak, tehát nagy a valószínűsége az EUR/USD devizapár további csökkenésének.
- A japán jen pénteken újabb mélypontra gyengült (84,19), a tendencia folytatódhat a 85,9-es szintig.
- A pénteki napot erőteljes forintgyengülés jellemezte, az árfolyam áttörte a 278,5-ös szintet, és 281-ig száguldott a kurzus. A reggeli kereskedés során enyhe korrekciót láthattunk, de ez nem jelenti azt, hogy vége a forintgyengülésnek, hiszen akár a 288-290-es zónáig is elmehet rövidtávon az árfolyam.
Határidős piacok:
- Pluszba fordultak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.
Erste kommentár
Habár az ír mentőcsomag kisebb lett a vártnál, de ennek ellenére, az elmúlt napok negatív árfolyammozgásait követően, a piacok mégis pozitívan reagálhatnak rá. Más szavakkal, szinte bármilyen Ír-EU-IMF kimenetkelre - amely nem túl rosz - a piac pozitívan reagálna ma. Vagyis egy természetes korrekciót láthatunk, amely talán napokig is eltarthat, hiszen támasz szintekről fordulhat a legtöbb index, és sok részvény is. Ez még az OTP-re is igaz amelynek, 4.800 Ft körül van egy gyengébb támasza. Onnan tesztelheti az 5.100 Ft körüli letörést. A BUX is emelkedhet 21.500 pont környékéig is, de ne feledkezzünk el arról, hogy nagyon csúnya tetőt épített, amelyből jelentős, akár a 15.000 pont környékére mutató zuhanás is jöhet a nem túl távoli jövőben.
Lezárult az RFV kötvények intézményi ügyfeleknek meghirdetett jegyzése, a meghirdetett 2 milliárd helyett csak 1,4 milliárd forintnyi kötvény került lejegyzésre
Pénteken lezárult az RFV kötvények intézményi befektetők számára meghirdetett jegyzése. Az intézményi befektetők összesen 1,4 milliárd forint értékben jegyeztek le a kötvényekből, míg a meghirdetett mennyiség 2 milliárd forint volt (vagyis a meghirdetett mennyiségnek csupán 70%-a került lejegyzésre). A kötvények 10,44%-os fix hozammal bírnak, azonban diszkonttal kerültek kibocsátásra, így az EHM 10,6%. A kötvények 2014 februárjában járnak le.
A kötvények iránti lanyha érdeklődés a magyar piaccal, különösen a magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatos bizonytalanság áll. Utóbbiak mintegy 8%-os részesedéssel bírnak az RFV-ben. A lakossági ügyfelek számára meghirdetett 500 milliónyi kötvény jegyzése még egy hétig tart. Az RFV a tervek szerint a romániai projektekre (Zilah, Marosvásárhely) fordítaná a befolyt összeget, így az érdeklődés hiánya rossz jel a projektek megvalósítását illetően. Mindenesetre a tervezett beruházások egyelőre jól haladnak, a 2010-re tervezettek nagy része már megvalósult. A hiányzó 600 millió forintot biztosíthatja egy bank vagy a nagytulajdonosok. A nagy kérdés inkább az, mi lesz a jövőre meghirdetendő kb. 6 milliárd forintnyi kötvénnyel.
Rövid hírek
- A Magyar Telekom 150 millió euró (41,5 milliárd forint) értékű hitelt vesz fel a Deutsche Telekom finanszírozásáért felelős leányvállalatán keresztül az EIB-től. A hitel forintban denominált. A hitelt a társaság a vezetékes és mobil szélessávú projektjeinek finanszírozására fordítja. A hír nem lesz hatással a Magyar Telekom árfolyamára.
- Chrisopher Mattheisen, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója interjút adott a Napi Gazdaságnak, melynek főbb pontjai a következők: (i) Noha a cég költségcsökkentéseket tervez, az nem lesz elegendő a 27,5 milliárd forintra rúgó válságadó ellensúlyozására. Így tehát visszafogni kényszerülnek beruházásaikat, és az osztalék összege is csökkenhet. (ii) Egyedül a mobil szélessáv esetében kívánják szinten tartani a beruházásokra fordítandó összeget, hiszen 2011 várhatóan az „okostelefonok" éve lesz. (iii) A Magyar Telekom jelenleg is tárgyal a kormánnyal a szektort sújtó különadók esetleges módosításáról, de azok elsősorban technikai jellegűek. (iv) Már láthatóak az élénkülés első jelei. Az alacsonyabb személyi jövedelemadó kulcs serkentőleg hathat a távközlési keresletre. Az interjú összességében nem tartalmaz újdonságot, árfolyamhatásra nem számítunk.
- A Richter 2010. november 26-án 150 millió EUR összegű 5 éves lejáratú klubhitel szerződést írt alá. A hitelezésben résztvevő bankok: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, K&H Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A hitel általános vállalati célok finanszírozására kerül felhasználásra. A hitelre a nemrég bejelentett akvizíciók miatt van szükség, mivel azok jelentősen csökkentették a cég készpénzállományát. A hír nem meglepő, mivel a Richter már korábban jelezte, hogy hitelt kíván felvenni. Árfolyamhatásra nem számítunk.
- A Richter a 2010. november 11-én adott megbízása alapján 2010. november 25-én 3.000 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 44.494 forintos átlagáron. A társaság saját részvény állománya 2010. november 25-én 41.212 darab, csoport szinten 51.762 darab.
- Együttműködési megállapodást írt alá pénteken az OTP és a China Union Pay, melynek értelmében az OTP lehetővé teszi a kínai kártyatársaság kártyájának elfogadását a bank ATM- és POS-hálózatán keresztül.
- Az európai jogrendnek megfelelően a MOL-nak és a Surgutneftegaz-nak együtt kell működnie - mondta el pénteken Igor Sechin, energiapolitikáért felelős orosz miniszterelnök-helyettes. Sechin mellett Vlagyimir Putyin is sérelmezte, hogy a Surgutneftegaz nem élhet tulajdonosi jogával a MOL-ban.
- Az Állami Nyomda és Pénzjegynyomda konzorciuma nyerte a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által, az "A" és "B" okmányvédelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányok és tartozékainak utángyártására kiírt közbeszerzést. A 7 évre szóló szerződés értéke nettó 16,5 milliárd forint. Korábban is az Állami Nyomda és a Pénzjegynyomda szállította ezen okmányokat, sőt, az Állami Nyomda részesedése is azonos volt a konzorciumban. Árfolyamhatásra nem számítunk.
- Az FHB 2010. november 26-án, 2010 december 1-i értéknappal 1.011,52 forintos árfolyamon 25.000 darab 'A' sorozatú törzsrészvényt vásárolt. A társaság tulajdonában a fenti tranzakció eredményeképpen 2010. december 1. napján összesen 138.401 darab 'A' sorozatú törzsrészvény, mint saját részvény van.
