A munkanélküli segélyért először folyamodók száma újra 40 éves mélypontra esett tegnap az USA-ban, miközben az infláció is magasabb lett a vártnál. Így a dollár lefordult az 1,15 körüli ellenállás szintről, és az EURUSD kereszt elindult dél felé. Míg tegnap az infláció és munkaerő-piac sugallt javulást, addig ma a konjunkturális adatok (Michigani fogyasztói bizalmi index, kapacitás kihasználtság és ipari termelés) hozhatják lázba az dollárral kereskedő befektetőket. Ugyanakkor nem kellene mellékesnek lennie a forintra gyakorolt hatásnak sem, amit egyelőre nem látunk. Hiszen dollár erősödésre gyengülnie kellene a forintnak az euróval szemben, hiszen ebben az esetben a kockázati felárunk és az elvárt kockázati prémiumunk közötti rés zárul, amelynek forint gyengítő hatásúnak kellene lennie.
A DAX és a BUX esetében is emelkedésre számítunk a mai napon, amely a reggeli kezdésénél valószínűleg magasabb érték lesz. Ugyanakkor az USA piacain a Dow és az S&P500 esetében közeledik a 200 napos mozgóátlag, amely hamarosan (pl. a jövő hét folyamán) megálljt parancsolhat az emelkedésnek.
USA
Lendületesen emelkedtek a tegnapi kereskedésben a vezető amerikai indexek, a Dow Jones 200 pont feletti pluszban zárta a napot (Dow Jones 1,28%, Nasdaq 1,82%, S&P500 1,49%). A friss munkanélküli segélykérelmek száma jobban alakult a vártnál. A múlt héten 255 ezren folyamodtak első ízben segélyért, ez a szám pedig 15 ezerrel jobb a vártnál.
Az inflációs adatok enyhe meglepetést okoztak. Az éves alapú szeptemberi maginfláció 1,9%-ra emelkedett 1,8%-ról, miközben a piac stagnálást várt. A havi alapú infláció a várakozásoknak megfelelően 0,2%-os visszaesést mutatott az előző havi -0,1% után. A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének októberi előzetes számai, illetve szeptemberi ipari termelési adat érkezik ma a tengerentúlról.
A Citigroup vártnál jobb eredményére 3%-ot emelkedett a részvény. A 18,7 milliárd dolláros bevétel esetén kevesebb, mint 1%-os felülteljesítést láthattunk, azonban az EPS sor 1,28 dollár helyett 1,35 dollár lett. A költségcsökkentő intézkedések és a 11 országból való kivonulás nagyban javította a hatékonyságot, amit jól jelez, hogy a működési költségek 18%-kal csökkentek egy év alatt. A hitelezés terén azonban van lemaradása a már jelentő cégekhez képest, hiszen 5%-os visszaesést könyvelt el a Citigroup ezen a területen.
A Goldman Sachs bevételei 7,12 milliárd dollár helyett 6,86 milliárd dollárt értek el, és az EPS 1 centtel lett kisebb a várt 2,91 dollárnál. A befektetési bank kötvény- deviza és árupiaci üzletága 33%- kal 1,46 milliárd dollárra zsugorodott, míg a részvény üzletág bevételei 9%-kal 1,75 milliárd dollárra emelkedtek.
A Yum Brands frissítette a legalább egy éve nyitva lévő kínai egységek eladásaira vonatkozó előrejelzését. A menedzsment szerint 0 és 4% közötti növekedést láthatnak majd a befektetők a negyedik negyedévben. Az egész évet tekintve pedig kis egyszámjegyű visszaesés várható. A teljes éves EPS növekedésből a dollár erősödés 1-2 százalékpontot vesz el. A Starbucks olasz partnereket keres az országba való belépéshez. A híresztelések szerint karácsonykor már aláírt szerződéseket is láthatunk.
Európa
Újra felfelé vették az irányt az európai indexek. A FTSE 100 index 1,1%-ot, a CAC 40 index 1,4%-ot, míg a DAX index 1,5%-ot emelkedett. A Standard & Poor’s orosz gazdasággal kapcsolatos felülvizsgálata szerint idén 3,6%-kal eshet a GDP a korábban várt 2,6%-os mínusz helyett. A 2016-os teljesítmény pedig 1,9% helyett 0,3% lehet. A háttérben az alacsony olajárak költségvetésre gyakorolt negatív hatása áll.
Olaj, arany
A WTI típusú kőolaj árfolyama lényegében változatlanul 47 dolláron áll, annak ellenére is, hogy jövő héten Oroszország egyeztetni akar az OPEC országokkal az olajkitermelés csökkentéséről. Oroszország már korábban is szerette volna elérni a kitermelési kvóták csökkentését, így nem számít meglepetésnek a mostani törekvésük sem.
Az arany árfolyama a 200 napos mozgóátlagig esett le 1177 dollárig, miután Amerikában a vártnál magasabb lett az infláció és a dollár is erősödésnek indult. Technikailag az MACD erős túlvettséget mutatott már az elmúlt napokban.
Devizák
A dollár erősödéséről szólt a tegnapi kereskedés. Az EUR/USD lepattant az 1,15-ös ellenállásról, és 1,139-ig zuhant, így az előző napi emelkedést teljesen ledolgozta az árfolyam. A tegnapi inflációs adat újabb lökést adott délután az árfolyamnak, a következő támasz 1,13-nál található, amelyet gyorsan visszatesztelhet az árfolyam.
Távol-Kelet
A Nikkei 1%-ot, a Hang Seng 0,5%-ot, a Shanghai index 0,7%-ot emelkedett. Az ázsiai részvénypiac emelkedése részben a továbbra is pozitív részvénypiaci hangulatnak volt köszönhető, részben pedig annak, hogy a piaci szereplők egyre erősebben bíznak abban, hogy a kínai kormány reformintézkedéseket fog bejelenteni az állami tulajdonú vállaltok esetében.
A kínai jegybank statisztikái szerint az aggregátfinanszírozás 1300 milliárd jüanra (204,8 milliárd dollárra) emelkedett szeptemberben, míg az előzetes adatok még csak 1080 milliárd jüan finanszírozást mutatott. A publikált adat felülmúlta a várakozásokat.
Határidős piacok
Az amerikai határidős piacok a negatív, míg az európaiak a pozitív tartományban voltak ma reggel.
