Egyrészt kiderült, hogy Csányi Sándor felvette az odavetett kesztyűt, másrészt a gazdasági miniszter szavait értelmezgette a piac, melyet később egy videóüzenetben tisztázott a miniszter. Ez alapján be lehet lőni egy maximális veszteséget a bankszektorra, amely éves szinten 70-80 milliárd forintra rúghat. Ugyanakkor szerintünk ez csak a tárgyalások kiinduló pontja. Vagyis a becsült 400 Ft-os negatív hatásnál is kisebb lehet végül az egy OTP részvényre gyakorolt hatás. Ezért láthattunk jelentős emelkedést tegnap az OTP piacán, amely mára lelassulhat, itt a 4.550 forint körüli ellenállás közelében.
USA
- Eséssel indult a kereskedés a tengerentúlon, mínuszban zártak az indexek (Dow -0,17%, Nasdaq 0,02%, S&P500 -0,38%).
- Az új lakások száma 4 éves csúcsra, 497 ezer darabra ugrott júniusban, ami 2008 májusa óta nem látott érték. Az elemzők 483 ezer darabra számítottak.
- A Boeing második negyedéves gyorsjelentése jobban sikerült a várakozásoknál. A részvényenkénti profit 1,67 dollárra emelkedett a várt 1,58 dollárral szemben. Az árbevétel is jól alakult, 9%-kal 21,82 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva a 20,78 milliárd dolláros várakozást. A 737-es és 787-es típusok iránt jelentősen megnőtt a kereslet.
- A Caterpillar gyenge számokat jelentett. Az 1,45 dolláros részvényenkénti profit az elemzők által becsült 1,68 dollártól és a tavalyi 2,54 dollártól is elmarad. Az árbevétel is 17,4 milliárd dollárról 14,6 milliárd dollárra csökkent, amely elmarad a 14,9 milliárd dolláros előrejelzéstől. Az idei évre vonatkozó előrejelzését is jelentősen csökkentette a társaság.
- Meglehetősen szép számokat publikált tegnap zárás után a Facebook. A jól teljesítő mobil hirdetéseknek köszönhetően az árbevétel 60%-kal, 1,81 milliárd dollárra emelkedett, miközben az elemzők 1,62 milliárd dollárra számítottak. A részvényenkénti profit pedig 14 cent helyett 19 cent lett. Az árfolyam 17%-ot emelkedett a zárás utáni kereskedésben.
- 13,65 dollárról 13,75 dollárra emelte a felvásárlási árat Dell esetében a Michael Dell és a Silver Lake Management LLC, hogy megszerezzék a részvényesek támogatását.
- Ma is számos gyorsjelentés lesz a tengerentúlon: Amazon.com, 3M, Starbucks, Coca-Cola Enterprises.
- A szokásos heti munkanélküli segély kérelmeket is a délutáni órákban publikálják.
- Az eurózóna feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 50,1 pont lett a várt 49,1 pont helyett. A német adat 50,3 pont lett a várt 49,2 pont helyett.
Olaj, arany
- Ma reggel jelentős esés volt az arany és az olaj árában: az arany 1.319 dolláron állt, míg a WTI esetében 104,8 dollár volt a jegyzés. A tegnapi jó adatok miatt a befektetők arra számítanak, hogy a Fed korábban befejezi kötvényvásárlási programjait. Az olaj esetében az USA növekvő kitermelése (napi 7,56 millió hordó) és a gyenge kínai növekedési adat hatott negatívan.
Devizák
- A forint árfolyama kismértékben tovább gyengült az euróval szemben, az EUR/HUF árfolyam 295,93- ról 296,17-re emelkedett.
Távol-Kelet
- A Nikkei 1,01%-ot, a Hang Seng 0,23%-ot, a Shanghai index 0,16%-ot csökkent a mai kereskedés során.
- A vártnál nagyobb a növekedés Dél-Koreában, a második negyedéves GDP a várt 2,0% helyett 2,3%-kal növekedett.
- Kínában újabb, kisebb gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentettek be. Többek között a kisvállalatok egy részénél eltörölték az adót, csökkentették az exportáló vállalatok költségét. A bejelentés azután érkezett, hogy tegnap a HSBC által publikált előzetes PMI érték 11 hónapos mélypontra esett.
Határidős piacok
- A határidős indexek a negatív tartományban vannak ma reggel.
Vállalati hírek
- Tegnap végül nem döntött a kormány az újabb devizahiteles mentőcsomagról, de a napközbeni sokszor félreérthető nyilatkozatok után este Varga Mihály egy videóközleményben tisztázta a tudnivalókat:
- A kormány döntött arról, hogy ki kell vezetni a devizahiteleket, erről az NGM fog tárgyalni a bankokkal.
- A kivezetés mikéntjét a bankokkal együtt dolgozzák ki, azonban a devizahitelesek nem kerülhetnek jobb helyzetbe, mint a forinthitelesek.
- Varga Mihály ma tájékoztatja a bankokat, a tárgyalások jövő héten kezdődnek. A 2,2 millió darab részvény eladása után Csányi Sándor OTP vezér tegnap végül megtörte a csendet, újságírók szűk körének tartott háttérbeszélgetést, ahol elhangzott:
- Nem kíván nyugdíjba vonulni. Bár az év elején egy műtéten esett át, egészségi állapota jobb, mint valaha.
- A részvényeladás tervezett volt, de amikor értesült a kormány legújabb mentőcsomagjának tervéről, akkor felgyorsultak az események. A pénzt agrárvállalkozásaiba kívánja fektetni. Továbbra is jó befektetésnek tartja az OTP-t, így később ismét vesz majd bankrészvényt.
- Jó az OTP tőkehelyzete, így bármilyen mentőcsomagról is születik döntés, azt nem rengeti meg alapjaiban az OTP-t. A bank továbbra is tervez akvizíciókat, de a mentőcsomag szűkítheti a mozgásteret. A devizahitelesek kimentésének költségeit közösen kell viselje az ügyfél, a bank és az állam.
- Élesen bírálta az őt támadó Lázár Jánost.
- Bár a kormány jelentős lépéseket tett a takarékszövetkezeti szektor átvételére, Csányi szerint a létrejövő szervezet nem jelent majd konkurenciát az OTP számára. (Számításaink szerint az OTP mérlegfőösszegének 1/8-adát tenné csak ki.)
- Csányi szerint Hernádi Zsoltnak a MOL élén kell maradnia, az INA körüli problémák szerinte csak politikai természetűek. Úgy tűnik, a kormány kész egyeztetni az érintettekkel, de a részletek egyelőre nem ismertek. Az a kitétel, hogy a devizahitelesek nem járhatnak jobban, mint a forinthitelesek, azt sugallja, hogy a veszteség az OTP esetében 17 milliárd forint, míg az FHB esetében 7 milliárd forint körül lehet évente. Jelenleg ez tűnik a legrosszabb forgatókönyvnek. Úgy látjuk, hogy van lehetőség a devizahitelek forinthitelre cserélésére, hasonló feltételekkel, mint a jelenlegi frankhitelek esetében, így ez egyik szereplőnek sem jelent majd jelentős többletköltséget. A részvények értékelésére gyakorolt negatív hatás az OTP esetében maximum 400, míg az FHB esetében 500 forint lehet részvényenként. Csányi Sándor nyilatkozatának hangneme arra utal, hogy kész felvenni a kesztyűt, és igyekszik a legkevésbé fájdalmas megoldást kiharcolni bankja számára. Az OTP árfolyama a tegnapi jelentős emelkedés után ma is felfelé mehet.
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója egy interjúban elmondta, hogy az állam nem kíván tulajdonrészt szerezni / növelni sem az OTP-ben, sem a MOL-ban, sem pedig a Richterben.
