Kötvénykibocsátás: túljegyezve

Túljegyezték a befektetők a Magyar Fejlesztési Bank 400 millió eurós kötvénykibocsátását, amelynek főszervezői feladatait a Calyon és a Dresdner Kleinwort pénzintézetek látták el. A június 14-én megtartott árazás alapján a kötvény az MFB Rt. által eddig elért legszűkebb hozamfelárral kerül a piacra.

Mi történik, ha egy vállalatnak már nemcsak a munkaerő, az energia vagy a finanszírozás elérhetőségével, hanem a víz tartós hiányával is számolnia kell? Ki fizeti meg az alkalmazkodás árát?

Ne csak olvasson a problémáról – legyen ott, ahol a megoldásokról beszélünk!

Klasszis Fenntarthatóság 2026 Konferencia
2026. november 5.

Jelentkezzen most >>

A Moody's Investors Service által Aa1-es hitelkockázati kategóriába sorolt Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) 400 millió EUR össznévértékben egy 5 éves futamidejű, fix kamatozású kötvényt bocsát ki. Ennek célja a Bank közeljövőben lejáró szindikált hitelének refinanszírozása.

A kibocsátás főszervezői feladatait a Calyon és a Dresdner Kleinwort pénzintézetek látják el. A június 13-14-én lezajlott könyvépítés során a kötvényt az üzletben résztvevő 22 befektető túljegyezte. Az ügylet árazására 2007. június 14-én került sor a befektetők számára referenciaként szolgáló mid-swap ráta +9 bázispontos szinten. Ez az MFB Rt. nyilvános kötvénypiacokon eddig elért legszűkebb hozamfelára.

A kibocsátás során az MFB Rt. - a befektetői bázis szélesítése mellett - a Bank kockázatának a megfelelő szinten történő pozícionálását kívánta elérni a nemzetközi tőkepiacon. A befektetői könyv alapján a befektetők földrajzi megoszlása a következőképpen alakult: Németország (67%), Egyesült Királyság és Írország (18%), Ausztria (5%), Skandinávia (3%), egyéb Európa (7%). A bankok részvétele (76%) mellett - ezen intézmények érdeklődése hagyományosan magas a közép-európai kibocsátók kötvényei iránt - az ügyletben részt vettek még biztosítók, illetve befektetési alapok is.

Véleményvezér

Többé nem lehet csak úgy titkolni a fizetéseket: a kis cégeknek is lépniük kell

Többé nem lehet csak úgy titkolni a fizetéseket: a kis cégeknek is lépniük kell 

A legtöbb kkv-vezető úgy legyint a bértranszparenciára, mint valami multis adminisztrációra, ami majd valahol 100 főtől kezdődik.
Tudatos provokáció volt Magyar Péter telefonügye?

Tudatos provokáció volt Magyar Péter telefonügye? 

Ellentmondásokkal teli történet.
Putyin egy NATO tagállam megtámadását fontolgatja

Putyin egy NATO tagállam megtámadását fontolgatja 

Az amerikai hírszerzés feje fontos ügyben ment személyesen Moszkvába.
Kesztyűt dobott Orbán Viktornak Magyar Péter – frissült

Kesztyűt dobott Orbán Viktornak Magyar Péter – frissült 

Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit.
Meghalt az ukrajnai háború humanista hőse, akit még az oroszok is tiszteltek

Meghalt az ukrajnai háború humanista hőse, akit még az oroszok is tiszteltek 

Tragikus véget ért egy ukrajnai hős sorsa.
Hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna, de ami igazán meglepő, hogy honnan

Hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna, de ami igazán meglepő, hogy honnan 

Törökország döntő fontosságú fegyvereket ad el Ukrajnának.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo