A Permira kockázati tőke alap, amely vételi opciós megállapodást kötött a BorsodChem 52 százaléknyi részvényének megvételére, azt a célt tűzte ki, hogy 90 százalék feletti részesedést szerez a vállalatban és ezt követően kezdeményezi a tőzsdéről való kivezetését.
Thomas Jetter, a Permira partnere egy szerdai budapesti sajtóbeszélgetésen elmondta: oly módon bonyolítanák le a kivásárlási tranzakciót, hogy a hitelből finanszírozott részt ráterhelnék a BorsodChemre, úgy hogy az a vállalat fejlődését szolgálja. A partner hozzátette: az, hogy hitelminősítők figyelőlistára veszik a BorsodChemet "teljesen normális dolog, hiszen komoly változáson megy át a vállalat".
Thomas Jetter a 3 000 forintos részvényenkénti vételárat indokoltnak és jónak nevezte és megerősítette, hogy a nyilvános vételi ajánlatot is ezen az áron teszik meg. A Standard and Poor,s hitelminősítő intézet hétfőn jelentette be, hogy negatív kilátással figyelőlistára vette a BorsodChem "BB" szintű, befektetési kategória alatti hosszú futamú cégadósi besorolását. Az S&P bejelentése szerint a lépés tükrözi a cég azon aggályát, hogy a tranzakció megvalósulása esetén a BorsodChemre potenciálisan nagyobb adósságteher nehezedne, mivel a Permira esetleg a csoportra terhelt új hitelekből fedezheti a vásárlást.
Thomas Jetter elmondta: támogatják a BorsodChem már korábban bejelentett stratégiáját és beruházási programját. A BorsodChem eddigi tulajdonosai jól pozícionálták a céget az izocianát ágazatban, a Permira célja az, hogy ezt erősítsék. A partner úgy látja, hogy a BorsodChem a pvc ágazatban jó eséllyel tovább erősödhet.
A luxemburgi bejegyzésű Kikkolux, amely a több mint 20 milliárd euró értékű vagyont kezelő Permira Alapokhoz tartozik, június 6-án kötött vételi opciós megállapodást a BorsodChem 52 százaléknyi szavazó részvényét birtokló két nagy tulajdonosával, a Firthlion Limiteddel és a Vienna Capital Partners csoporttal. Az opciót a Kikkolux július 6. és október 31. között gyakorolhatja mindkét eladó esetében.
