Ugyanakkor fontos lesz a jövőbeli kilátásokkal foglalkozó kommentárok, közlemények hangvétele. Jelenleg a piac márciusi és áprilisi első kamatemelés között vacillál. Ennek az időpontnak a közeledése erősítené, távolodása pedig gyengítené a dollárt. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kamatemelés távolodása – azaz a tovább fennmaradó laza monetáris politika – kedvez a részvénypiacoknak. Persze az a valószínű, hogy továbbra is részben vagy egészben kiállnak majd az idei kamatemelés mellett. Nagy meglepetést az hozna, ha határozottan eltolnák az első kamatemelés időpontját tavaszra, oda ahova a piac is árazza.
A mai kereskedésben részben a kivárás lehet az úr, amely jelen esetben azt jelenti, hogy a DAX indexet tovább adhatják, s így további kis csökkenéssel számolhatunk. 10.500 és 10.600 között egy rést láthatunk, amelyet valószínűleg megpróbál visszatölteni az index. Ugyanakkor ez támasz szint is. Vagyis onnan jöhet egy fordulat. Ugyanakkor a BUX teljesen máshogy néz ki. Itt egy fordított váll-fej alakzatot láthatunk, amelyből tovább kellene emelkedni az indexnek. Itt a középtávú cél 22.700 pont környéke lehet.
USA
Az egész napos oldalazás után végül kisebb eséssel fejezték be a kereskedést a vezető tengerentúli indexek (Dow -0,24%, Nasdaq -0,09%, S&P500 -0,25%). A Conference Board fogyasztói bizalmi indexének októberi előzetes értéke a várt 102,9 pontnál lényegesen gyengébb lett, ugyanis 97,6 pontra süllyedt a mutató. Az S&P/CaseShiller házárindex augusztusi értéke a vártnak megfelelően 182,5-re emelkedett.
Az Apple árbevétele fél milliárd dollárral lett több, mint amire a piac számított. A kínai piac továbbra is dübörög, hiszen éves alapon 99%-kal nőtt, de a dinamika már kézzelfoghatóan csökken. Az iPhone eladások elmaradtak a 48,7 milliós prognózistól körülbelül 700 ezer darabbal, de az átlagár 660 dollárról 670 dollárra nőtt, úgy hogy a 6S és 6S Plus értékesítéséből csupán két nap számított bele ebbe a negyedévbe. Az iPad értékesítések éves alapon 20%-kal negyedéves alapon 10%-kal csökkentek. Az okosórákat tartalmazó sor éves szinten 61%-kal, negyedéves szinten 15%-kal bővült. Meglepetést egyedül a Mac értékesítések okoztak, melyek mindenkori csúcsra, 5,7 millió darabra emelkedtek. A menedzsment ezúttal is próbálta hűteni a kedélyeket azzal, hogy a folyó negyedévre 75,5-77,5 milliárd dolláros árbevételt jósolt, miközben a piaci átlag 76,8 milliárd dollár.
Meredek esést láthattunk a Twittertől, miután a piaczárás utáni számok ugyan felülmúlták a várakozásokat, de a kilátásokat rontotta a menedzsment. A 29 centes veszteség helyett 20 centes mínuszt ért el a cég. A havi átlagos felhasználószám 32 millió fővel növekedett 320 millió főre, ami sajnálatos módon 4 millióval kevesebb a piaci prognózisoknál.
Közel 10%-os pluszban is járt az Alibaba a gyorsjelentés számai után. A bevételek 30%-kal 3,49 milliárd dollárra nőttek, míg a várakozások teteje 3,34 milliárd dollár volt. A mobil bevételek 183%-kal 1,66 milliárd dollárra emelkedtek, és a bevételek 62%-át adják. A bruttó forgalom 28%-os növekedése sem rossz érték, de itt már a növekedési dinamika csökkenni látszik. A nettó profit 3,58 milliárd dolláros értéke elsőre meglepőnek tűnt, hiszen magasabb, mint az árbevétel. A háttérben az Alibaba Health névre keresztelt egység újraértékelése állt.
A vártnál jobb számokat közölt a Gilead Science, azonban a befektetők öröme az erős eredmény ellenére sem volt felhőtlen. Az árbevétel 37%-ot növekedve 8,3 milliárd dollár lett, felülmúlva a 7,9 milliárd dolláros várakozást és az EPS 3,22 dolláros értéke is felülmúlta a 2,88 dolláros várakozást. Ráadásul a cég 1 milliárd dollárral meg is emelte az év végi árbevétel várakozást, így már 30-31 milliárd dolláros árbevételt vár az év egészére. Ennek ellenére a jelentést követően 1,2%-ot csökkent az árfolyam a piaczárás utáni kereskedésben. Ennek hátterében két tényező állhat, egyrészt a megemelt árbevételi várakozás is pesszimistább, mint az elemzők által várt 31,5 milliárdos árbevétel, a másik tényező pedig, hogy a Hepatitis C kezelésére szolgáló készítmények közül az egyiknek az árbevétele elmaradt a várakozásoktól.
A Pfizer bevételei 2,2%-kal 12,09 milliárd dollárra csökkentek, miközben a piac 11,56 milliárdot várt. Az EPS esetén is felülteljesítést láthattunk, hiszen 51 cent helyett 60 centet publikált a cég. Egyes gyógyszerek iránti jelentős kereslet miatt kismértékben megemelte a cég az éves árbevétel és nettó profit várakozását is.
A Ford értékesítései hasítottak Amerikában és Európában, aminek köszönhetően 9%-kal több árbevételt ért el a cég, mint tavaly ilyenkor. A tisztított EPS 46 cent helyett ugyanakkor 45 cent lett a magasabb munkaerő és szezonális költségek miatt. A cég bruttó profit marzsa ezért csupán 11,3% lett, ami a fő versenytárs, a General Motors 11,8%-os értéke alatt van.
Európa
Pirosba borultak a tőzsdék tegnap. A FTSE 100 index 0,8%-ot, a DAX és a CAC 40 index 1,0%-ot esett. Benoit Coeure, az EKB Igazgatóságának tagja szerint a rövid távú inflációs előrejelzések nem túl rózsásak, ami miatt további beavatkozásokra lenne szükség. Ez jelentheti a betéti ráta vágását vagy az eszközvásárlási program növelését.
Az orosz költségvetési tartalék jelentősen csökken jövőre az olajár esése miatt. A pénzügyminiszter szerint 40,85 milliárd dollárral eshet, ami lefeleződésnek felelne meg. Ez egyben azt is jelentené, hogy ha tovább maradna fent az alacsony olajár, akkor 2016 után már nem tudna a kormány mihez nyúlni. A számítások szerint a költségvetési deficit a GDP 6,7%-át teheti ki jövőre.
Olaj, arany
Tegnap is tovább folytatódott az olaj árfolyamának csökkenése. A WTI típusú kőolaj árfolyama 43,2 dollárra esett. Ma fognak megjelenni Amerikában a DOE készletadatok. A várakozások szerint 3,5 millió hordóval növekedhetnek az olajkészletek. Az API készletadatok már tegnap megjelentek, azok 4,1 millió hordós készletnövekedést mutattak, változatlanul túltermeléses piacra utalva.
Az arany árfolyama a 200 napos mozgóátlag 1.172 dolláros értékéig emelkedett. Az elmúlt hetekben meredeken emelkedett a nyitott határidős pozíciók állománya, ami már csaknem kétéves csúcson van. A meredek emelkedés a spekulatív long pozíciók nyitására utal, melyben a Fed kamatemelésének jövő évre tolódása is jelentős szerepet játszott.
Devizák
Az esti órákban a Fed-re irányul majd a befektetők tekintete, addig nem számítunk nagy mozgásra az EUR/USD devizapárban. Jelenleg az 1,10-es támasz felett oldalaz az árfolyam, a szint törésével pedig az 1,081-es lokális mélypontot célozhatja meg a kurzus. A kamatdöntő ülés után publikált kommentárra lesz érdemes figyelni, ahol a kamatemelésre is tehetnek majd utalást, ez pedig elmozdíthatja a devizapár árfolyamát.
A forint lendületesen gyengülni kezdett a tegnapi kereskedésben az euróval szemben, de 312,8-nál elakadt az emelkedés és visszafordult az árfolyam. Zárásra 311,5-ig süllyedt vissza a devizapár, ez pedig ismét a forint erejét jelzi.
Távol-Kelet
A Nikkei 0,7%-ot emelkedett, a Hang Seng viszont 0,6%-ot, a Shanghai index pedig csaknem 1%-ot csökkent. Kínában az energiaárak csökkentését tervezi a kormány annak érdekében, hogy támogassák az ipari vállalatokat. Az energiaárak csökkentése olyan módon valósulna meg, hogy a hálózati díjakat csökkentenék. A lépés egyes régiókban már november elején életbe lép.
Az ausztrál infláció meglepetésre csak 1,5% lett a harmadik negyedévben, miközben a piaci 1,7%-os év/év inflációra számított. Az adat megjelenésére az ausztrál dollár gyengüléssel reagált. Nem alakult jól szeptemberben a japán kiskereskedelmi forgalom. Szeptemberben 0,2%-kal volt alacsonyabb a forgalom, mint tavaly, miközben a piac 0,4%-os növekedésre számított.
Határidős piacok
Mérsékelt emelkedést mutatnak a reggeli órákban a határidős indexek.
