A WHC Payroll szakértőinek javasolt ellenőrzési listája az adatok véglegesítése előtt:

1.           Belépés és elérhetőség: Rendelkezem érvényes KAÜ-azonosítóval (Ügyfélkapu+ vagy DÁP)? Ha nem, március 16-ig kértem a tervezet postázását?

2.           Igazolások összeszedése: Megkaptam minden munkáltatómtól és kifizetőmtől az összesített jövedelemigazolást? Megvannak a kedvezményekre jogosító igazolások (pl. orvosi igazolás tartós betegségről), és ellenőriztem, hogy ezek végleges típusúak, vagy ideiglenesek, amit évente ki kell kérnem?

3.           Kedvezmények ellenőrzése: Feltüntette a NAV a három- vagy négygyermekes anyák kedvezményét? Beírtam az első házasok kedvezményét, a 30-, illetve 25 év alattiak kedvezményét, és a személyi kedvezményt, ha jogosult vagyok rá? Megvizsgáltam a házastársammal közösen érvényesíthető adókedvezményeket, nehogy dupla érvényesítés történjen?

4.           Önálló tevékenységből származó jövedelmek: Volt az évben ingatlaneladásom, bérbeadásom, tőzsdei nyereségem vagy külföldi jövedelmem? Ezeket nekem kell beírnom a tervezetbe!

5.           Adóelőleg nyilatkozatok felülvizsgálata: Összevetettem az év közben leadott nyilatkozataimat a tényleges számokkal? (Kerüljük el a 12 százalékos bírságot!)

6.           1+1 százalék: Kiválasztottam azt a civil szervezetet és egyházat, akinek felajánlom az adóm morzsáit? (Ez csak pár kattintás, de sokat segít!)

7.           Beküldés és fizetés: Ha módosítottam, rányomtam a „Beadás” gombra? Ha befizetendő adóm keletkezett, azt május 20-ig átutaltam?