A tranzakciós árfolyam mintegy 5 százalékkal alacsonyabb a szerdai 2.145 forintos záróárnál, és mintegy 13 százalékkal marad alatta az elmúlt 12 havi 2.343 forintos csúcsnak. A részvényértékesítés meglepte a piacot, ugyanis a kormány tavaly október végén hozott jegyzőkönyvi határozata szerint az FHB-pakettet szakmai befektetőnek kell értékesíteni, s a piaci szereplők arra számítottak, hogy erre nyílt vagy zártkörű pályázat útján kerül sor.
Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium (PM) szóvivője az MTI-nek elmondta: a kormány augusztus 2-án módosította korábbi határozatát. A szóvivő a határozat tartalmáról nem adott felvilágosítást. Hozzáfűzte: a határozatot azért nem hozták nyilvánosságra, mert a tranzakciót veszélyeztette volna. A privatizáció részleteiről pénteken, sajtótájékoztatón számolnak be.
Szakmai befektetőt akartak
A Kormányszóvivői Iroda egyébként tavaly a szakmai befektetőnek való értékesítést az MTI-nek azzal indokolta, hogy egy szakmai befektető jobban biztosíthatja a bank eredményes működését; kisebb a kockázata annak, hogy romlik az FHB hitelminősítésének besorolása, továbbá, hogy a verseny révén magasabb ár érhető el.
Az FHB privatizációjának második szakasza tavaly került újból napirendre, ami ugyancsak hozott meglepetéseket: a privatizációs szervezet október 24-én zártkörű, egyfordulós pályázatot hirdetett meg a befektetési szolgáltató kiválasztására, a tanácsadói feladatok ellátásához, ám a pályázatot vissza kellett vonnia, mert a kormány egy héttel később úgy döntött, hogy az FHB törzsrészvényeket szakmai befektetőnek kell értékesíteni.
Az ÁPV az idén nyílt közbeszerzési eljárás keretében ki is választotta a privatizációs tanácsadót, a nyertes a Raiffeisen Investment AG lett. A tanácsadónak az MTI korábbi információi szerint július közepére kellett elkészítenie javaslatát, ám ez hivatalosan vélhetően már nem kerülhetett az ÁPV igazgatósága elé. A testület tagjainak mandátuma ugyanis június végén lejárt, az új testület pedig a közelmúltban alakult meg, és várhatóan a jövő héten ülésezik először. (A privatizációs szervezetnél azért volt szükség új igazgatóságra, mert az állami vagyonról szóló törvényt az államfő visszaküldte a parlamentnek, így nem volt, aki dönthetett privatizációs ügyekben.)
Nem tudni, kinek
A tranzakció előkészítése ettől függetlenül folytatódott, amit jelez, hogy az FHB "A" és "B" sorozatú részvényeinek többségi tulajdonosai, az ÁPV valamint az Allianz Hungária Biztosító Zrt. július 11-én együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek lényege: az Allianz szavazatával támogatja, hogy a 10 százalékos szavazati korlát az FHB-nál ne lépjen hatályba.
A megállapodásra azért volt szükség, mert az FHB alapszabálya szerint jelenleg egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat 10 százaléknál nagyobb szavazati jogot, ez a korlátozás azonban csak akkortól lép hatályba, amikor a magyar állam részesedése 50 százalék alá csökken. (Ezt a rendelkezést semlegességvédelmi okokból építették be korábban az alapszabályba.)
Egyelőre nem tudni, kiknek értékesítették a stratégiai pakettet. Június végén az FHB-nak az államon kívül három 5 százalék feletti tulajdonosa volt: Allianz Hungária Biztosító (9,91), VCP Finanz Holding Kft. (9,85), Silvermist Estate S.A. (9,55).
A nagy tulajdonosok közül az Allianz kivételes helyzetben van, ugyanis ő birtokolja a fontos kérdésekben vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvények többségét. Mivel a "B" részvényosztály papírjaival kapcsolatban - legalábbis a júliusi megállapodás keretében - nem született megegyezés, a biztosító társaság gyakorlatilag minden fontos döntést továbbra is megvétózhat. Az Allianz egyébként júliusban, az MTI azon érdeklődésére, szakmai vagy pénzügyi befektetőnek tekinti magát az FHB-ban, közölte: mindig is szakmai befektetőként viselkedett, ez most sincs másként.
Az FHB 2007 első félévében 2,787 milliárd forint konszolidált adózott profitot ért el, 25,7 százalékkal kisebbet a tavalyi első félévinél a nem auditált, konszolidált, nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján összeállított tőzsdei gyorsjelentése szerint. A bank konszolidált mérlegfőösszege június végén 581,6 milliárd forint volt, egy év alatt 10,8 százalékkal bővült. A konszolidált részvényesi vagyon június végén meghaladta a 28,5 milliárd forintot.
