Az egyik legismertebb szűk keresztmetszet továbbra is az Nvidia. Jensen Huang cége olyan előnyt épített ki, amelyet már nehéz egyszerűen erős piaci pozíciónak nevezni. Az IDC 2025 második negyedévére 85,2 százalékos Nvidia-részesedést mért az AI-gyorsítók piacán. Ez már nem sima piacvezetés. Inkább azt mutatja, hogy az AI-hardver egyik legfontosabb területe egyetlen szereplő köré szerveződött. Az Nvidia ráadásul nem csak chipeket ad el. Ott van mögötte a CUDA is, vagyis az a saját szoftveres környezet, amely lehetővé teszi, hogy az NVIDIA videokártyáit ne csak grafikára, hanem általános számításokra és AI-feladatokra is használják. Ehhez jön a fejlesztői ökoszisztéma, a megszokás és az a rengeteg iparági rutin, ami már erre épült rá. Sok cég beszél alternatíváról, de valódi helyettesítőt eddig kevés tudott felmutatni.
A következő fontos szereplő az ASML. A holland vállalat az egyetlen, amely EUV-litográfiai rendszereket gyárt, vagyis azokat a gépeket, amelyek nélkül a legfejlettebb chipeket egyszerűen nem lehet előállítani. Ezen a ponton az AI-ipar összes nagy ígérete kénytelen találkozni néhány nagyon prózai kérdéssel: hány ilyen gép van, mikor szállítják le őket, mennyi idő alatt állnak munkába, és milyen hatékonysággal termelnek. A High-NA EUV rendszerek darabja nagyjából 400 millió dollárba kerül. A technológia kétségkívül lenyűgöző. Ettől még nem lesz gyors a tömeges felskálázás. Maga az ASML is arról beszél, hogy a szélesebb körű ipari integrációhoz még évek kellenek. Magyarul: a jövő gépei megérkeztek, a jövő sebessége még nem.
