A Deutsche Banka várt dátum előtt 10 nappal, már vasárnap este közzétette eredményét. A piac azt várta, hogy a várható peres veszteségek miatt valamiféle „profit warning”-ot azért közzétesz a gyorsjelentés előtt, de a piac így is 628,5 millió euró adózás előtti eredményt várt a cégtől. Ezzel szemben 1,15 milliárd veszteséget publikált adó előtt, mert 1,66 milliárd euró értékben jelentek meg költségek a hitel, és finanszírozási pozíciók átértékelése és az átszervezési költségek miatt, a peres ügyekre képzett 518 millió eurós céltartalékon felül. Így az amúgy is kissé romló piaci hangulatban komoly ütés érheti ezért a DAX indexben szereplő Deutsche Bankrészvényeit, amely az elmúlt 10 napban 15 százalékot emelkedett. Az egyszeri tételek számításaink szerint részvényenként 1,75 euróra rúgnak, amely cirka 4,5 százalékos zuhanást sugall mára a 36,87 és 37,475 euró közötti rés közelébe. Önmagában a DB cirka -0,25 százalékkal járulhat a DAX index mai mozgásához számításaink alapján. A tengeren túlról sem jöhet ma támogatás, hiszen Martin Luter King napját ünnepelik ma, s így az USA piacai zárva tartanak. A nemzetközi és a hazai negatív hírek várhatóan a magyar piacra is rá nyomják ma a bélyegüket.
USA
Pénteken a tengerentúli kereskedés első felében oldalaztak az indexek, majd a nap második felében elindultak lefelé, és a Dow Jones index kivételével a negatív tartományban zártak a börzék (Dow 0,26%, Nasdaq -0,49%, S&P500 -0,37%). Martin Luther King napja miatt ma nem lesz kereskedés az USA-ban.
A Morgan Stanley egyszeri tételektől tisztított részvényenkénti profitja 50 cent lett a várt 44 centtel szemben. Az eredményeket rontotta egy 1,2 milliárd dolláros tétel, ami jogi költségekre képzett tartalék, illetve a kötvénykereskedési üzletág rosszabb teljesítménye volt. Az árbevétel is egyértelműen jobb lett: 8,01 milliárd dollár helyett 8,2 milliárd dollár. Az árfolyam 4,4%-ot emelkedett, ami négyéves csúcsot jelent.
A General Electric negyedéves tisztított profitja (53 cent) megfelelt a várakozásoknak, a bevételek minimálisan jobbak lettek (40,1 milliárd dollár helyett 40,4 milliárd dollár). A marzsok kissé gyengébbek lettek a vártnál, viszont a rendelésállományok érezhető növekedést mutatnak. A megkezdett lakásépítési adat decemberi értéke jobb lett a várakozásoknál: 985 ezer helyett 999 ezer lakás építése kezdődött meg, és az előző két havi adatot is felfelé korrigálták.
A kiadott építése engedélyek decemberi értéke viszont rosszabb lett az előre jelzettnél, 1014 ezer helyett 986 ezer engedélyt adtak ki. Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének januári előzetes értéke a 83,5 pontos piaci várakozás helyett 80,4 pont lett. Az ipari termelés decemberben a vártnak megfelelően 0,3%-kal bővült.
Európa
Mérsékelt emelkedést mutattak pénteken a nyugat-európai börzék (FTSE100 0,2%, DAX 0,26%, CAC40 0,2%). A Moody’s péntek este bejelentette, hogy Ba1-ről Baa3-ra javította Írország adósbesorolását, pozitív kilátással.
Olaj, arany
A WTI ma 93,8 dolláron volt, a kínai ipari termelési adat és a 7,7%-os GDP növekedési szám némi negatív meglepetést okozott, ami az olajkereslet csökkenését vetíti előre. Az arany viszont egészen 1,255 dollárig tudott erősödni, a befektetők a Fed állampapír vásárlási programjának kisebb mértékű csökkentésére számítanak, ami továbbra is fenntarthatja a jelentős likviditást a piacon.
Devizák
Egész héten gyengült a forint árfolyama az euróval szemben, aminek hatására 301,15-ös árfolyamon zárta a hetet az EUR/HUF devizapár értéke. A pénteki gyengülését, hasonlóan a csütörtökihez ismételten a 301,1 körüli technikai szint állította meg. A forint ma ismételten megpróbálkozhat az ellenállás áttörésével.
Nagyot erősödött a dollár az euróval szemben péntek délután, ugyanis az árfolyam 1,3620-os érték mellett az 50 napos mozgóátlagról lefordult, és 1,3541-ig csökkent az EUR/USD árfolyama, ráadásul a 100 napos mozgóátlag is áttörésre került, így a következő napokban az árfolyam tovább folytathatja a csökkenést.
Távol-Kelet
A Nikkei 0,6%-os, a Hang Seng 0,8%-os, míg a Shanghai index 0,7%-os eséssel kezdte a hetet. A kínai negyedik negyedéves GDP 7,7%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, ami lassulást jelent az előző negyedévben mért 7,8%-os éves növekedéshez képest, de meghaladta az elemzők 7,6%-os várakozását. Decemberben az ipari termelés bővülése 9,7% lett az előző évhez képest Kínában, ami elmaradt a várt 9,8%-tól, ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom ugyanezen időszak alatt a vártnak megfelelően 13,6%-kal növekedett.
Decemberben is tovább folytatódott az ingatlanárak emelkedése Kínában, azonban a növekedés üteme lassulni látszik. Hó/hó alapon csak 0,38% volt a növekedés, míg novemberben ugyanez 0,53% volt. A lassuláshoz hozzájárulhattak azok a várakozások, miszerint a kormány újabb intézkedéseket fog bevezetni az ingatlanpiac fékezésének érdekében.
Japánban a végleges novemberi ipari termelési adat 4,8% lett év/év alapon, ami alacsonyabb az előzetes 5,0%-nál. A Nintendo 6,2%-os eséssel zárta a napot, bár napközben 19%-os mínuszban is állt a részvény, miután a társaság profitfigyelmeztetést adott ki és a márciussal záruló évre operatív veszteséget vár, mivel a gyártó legfőbb terméke, a Wii U nem a várakozásoknak megfelelően fogy.
Határidős piacok
Negatív hangulat uralkodik a határidős piacokon ma reggel.
