Közben máshonnan is csordogálnak a hírek a károk mértékéről. A Deutsche Bank esetében 150 millió dollár lehet a svájci jegybank lépéséhez köthető veszteség (mintegy 9 cent részvényenként, azaz a részvényár 0.4 százalék), és sok alapkezelő és befektetési bank is megégette magát. Mindenesetre úgy tűnik, hogy olcsón megússza a világ az SNB lépését. A veszteségek sokkal hatalmasabbak is lehettek volna. Persze ne igyunk előre a medve bőrére, még az elkövetkező napokban hullhatnak ki csontvázak a szekrényből. Ez a bizonytalanság nem kedvez a piacoknak, de a jó amerikai makroadatok és a várható EKB pénzeső ignorálja ezeket a problémákat jelen pillanatban.
A DAX határozott kitörést produkált, amelynek köszönhetően már nem kellene visszakúsznia a 10.080 pontos szint alá. Sőt technikailag úgy néz ki, hogy akár 10 700 pontig is elszaladhat, szinte egyhuzamban.
Ezzel szemben a BUX letörést produkált, amely abból a félelemből is adódhat, hogy a „margin call”-oknak köszönhetően elsősorban magyar részvényeszközöktől szabadulhatnak meg piaci szereplők. Így a ma reggeli kedvező, rövidtávú kép ellenére is óvatosak vagyunk, és inkább csak oldalazást várunk a mai napra.
USA
Jól teljesítettek a pénteki kereskedésben a vezető tengerentúli börzék, egész napos hegymenet után 1% feletti teljesítményt könyvelhettek el zárásra (Dow 1,1%, Nasdaq 1,38%, S&P500 1,32%). Martin Luther King napja miatt ma zárva tartanak a tengerentúli börzék. A Dow Jones tagjainak többsége erős pluszban zárta a kereskedést, a nap nyertese a Home Depot (3,1%) volt.
A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe a vártnál nagyobb mértékben, 4,6 ponttal 98,2 pontra emelkedett januárban az előzetes számok szerint. A mutató 2004 januárjában járt utoljára ilyen magasan. Az ipari termelés nem okozott meglepetést pénteken, a vártnak megfelelően 0,1%-os volt a havi csökkenés decemberben, a novemberi 1,3%-os emelkedést követően.
A fogyasztói árindex a várakozásnak megfelelően 0,4%-kal csökkent decemberben az előző hónaphoz képest. Ekkora mértékű csökkenésre 2008 végén volt utoljára példa. Az energiaárak 4,7%- kal, a benzinárak pedig 9,4%-kal estek vissza.
A Goldman Sachs pénteken piacnyitás előtt publikálta negyedéves számait. A nettó profit 2,33 milliárd dollárról 7%-kal, 2,17 milliárd dollárra esett vissza. A 4,61 dolláros tisztított részvényenkénti profit felülmúlta a 4,46 dolláros piaci várakozást. Az árbevétel 12%-kal csökkent 7,69 milliárd dollárra, a várakozás pedig 7,64 milliárd dollár volt. A vállalat kereskedési üzletága 29%-kal 1,22 milliárd dollárra esett vissza, miközben a tanácsadó részleg bevétele 18%-kal 692 millió dollárra bővült. Az üzemi kiadásokat 14%-kal 4,49 milliárd dollárra csökkentette a társaság. A papír 0,7%-ot veszített értékéből.
Európa
Az európai piacok közül a FTSE 100 index 0,8%-ot, a CAC 40 és a DAX index pedig 1,3%-ot tudott emelkedni pénteken. Az UBS bankház szerint a svájci GDP idén csupán 0,5%-kal, jövőre pedig 1,1%-kal növekedhet a korábbi 1,8%-os, illetve 1,7%-os prognózissal szemben. A svájci fizetőeszköz erősödése pedig ötmilliárd frankkal csökkentheti az exportbevételeket.
A svájci pénzügyminiszter szerint 1,1-es szinten stabilizálódhat az EUR/CHF jegyzése a következő időszakban. Mivel nem a jegybank részéről érkezett a komment, így a kurzusban nem láthattunk érdemi reakciót.
A vasárnap megjelenő legfrissebb felmérések szerint a szélsőbaloldali Szíriza párt már 3,1%-kal vezet az Antonis Samaras vezette Új Demokrácia párt előtt (a szavazatok 31,2%-át birtokolva) az egy hónappal ezelőtti 2,6%-os különbséggel szemben.
A csütörtöki EKB kamatdöntés előtt a német jegybank és a német politikusok még mindig kötik az ebet a karóhoz az európai QE program kapcsán, azaz nem értenek vele egyet. A piac szinte már kész tényként kezeli az államkötvény vásárlásokat, ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy valóban eléri-e a célját a jegybank, vagy Japán sorsára jut az euró övezet. Az elemzők szerint minimum az előzetes tervek duplájára, azaz 1000 milliárd eurós vásárlásra lenne szükség.
Olaj, arany
A WTI pénteken jelentősen emelkedni tudott, ma reggel viszont némi korrekció volt látható. A 48,5 dolláros ár még így is felette van a múlt heti szintnek. Az árakat az sem törte meg, hogy Irak rekordmennyiségű, közel 4 millió hordó nyersolajat termel naponta, míg exportja 3,3 millió hordó. A növekedés főleg az észak-iraki régiónak köszönhető, mivel a tavalyi megállapodás után az kurd regionális tartomány jelentős mennyiségű új olajat dobott a piacra.
Az arany ára a múlt hét végén 1.275 dollárra nőtt, köszönhetően a jelentős keresletnek, amit a svájci frank elengedése okozott. A menekülővalutaként szolgáló svájci frank ugyanis jelentősen drágult, emellett a piac aggódik amiatt, hogy a pénzügyi pánik több brókercéget és befektetési bankot tönkretesz. Az arany az év eleji várakozások ellenére idén elég jól szerepel.
Devizák
Az EUR/USD kurzus újabb mélypontot ütött pénteken az 1,1460-as szint elérésével, ahonnan visszapattant a jegyzés, és a mai napot az 1,1580-as szintek közelében kezdheti. A forint piacán átmeneti stabilizálódást láthattunk a hét utolsó napján, aminek köszönhetően az EUR/HUF kereszt a 324,0-es szintről egészen a 318,0-as szint közelébe süllyedt.
Távol-Kelet
A Nikkei 0,9%-ot emelkedett, míg a Hang Seng index 2%-ot, a Shanghai index pedig 8,3%-ot zuhant. A kínai bankfelügyelet bejelentette, hogy egy tucat brókercég megszegte a margin kereskedésre (tőkeáttételre) vonatkozó szabályozást azáltal, hogy lehetőséget adott az ügyfeleknek arra, hogy fedezeti követelményüket csak később teljesítsék, ezzel jelentős ügyfélkockázatot felvállalva. A 3 leginkább érintett brókercég számára megtiltották, hogy a következő 3 hónapban új ügyfélszámlákat nyissanak. Az eladói hullám a bankokat is utolérte, melyek esetében szintén előfordultak 10% közeli esések is. Egyúttal a jegybank által feltárt szabálytalanság ismételten felerősítheti a kínai árnyék bankrendszerrel kapcsolatos kockázatokat is. A margin szabályokhoz való alkalmazkodás pedig jelentős eladói nyomást vált ki a kínai részvénypiacon a kényszerlikvidálások miatt.
A novemberi kamatcsökkentés sem állította meg az ingatlanárak csökkenését Kínában, bár az esés üteme némileg lassult. Decemberben az átlagos ingatlanárak hó/hó alapon 0,4%-kal csökkentek, míg novemberben ugyanez 0,6%-os visszaesést mutatott. A 10 éves japán államkötvények hozama új mélypontra, 0,2%-ra esett. Holnap hajnalban jelenik meg a negyedik negyedéves kínai GDP, ami a várakozások szerint 7,2%-kal emelkedhet, ami 2014 év egészére 7,3%-os növekedést jelentene, elmaradva a kormányzati 7,5%-os célkitűzéstől.
A Sharp figyelmeztetést adott ki, mely szerint a márciusban záruló üzleti évben várhatóan nem sikerül elérnie profitcélját. A bejelentésre a részvényárfolyam 8,7%-kal csökkent.
Határidős piacok
Az amerikai határidős piacok a negatív, az európaiak a pozitív tartományban voltak ma reggel.
