Ráadásul Janet Yellen újra kiállt az idei kamatemelés mellett, azaz indirekt módon azt mondta, hogy a gazdaság dinamikája megfelelő, amit a munkaerőpiaci kondíciók javulásán keresztül magyarázott. Szerinte aki dolgozni akar ma az USA-ban, az talál munkát. Az már csak hab a tortán, hogy Japánban az infláció csökkent, így a további mennyiségi lazítás valószínűsége növekedett. Így nem csoda, hogy megvették a japán részvénypiacot. Mindezek fényében a mai napon emelkedést várunk a DAX indexben és itthon is.
USA
A csütörtöki kereskedést jelentős eséssel kezdte a tengerentúli piac, és bár a befektetők hangulata pozitívra fordult a nap folyamán, de így sem sikerült ledolgozniuk az indexeknek a kezdeti veszteséget (Dow -0,48%, Nasdaq -0,39%, S&P500 -0,35%).
Janet Yellen Fed elnök tegnap a Massachusettsi Műszaki Egyetemen tartott beszédében kihangsúlyozta, hogy még idén valószínű a kamatemelési periódus kezdete. A jegybankelnök mellett a nyíltpiaci bizottság számos tagja is hasonló véleményen van. Yellen nem aggódik az infláció miatt, szerinte a következő néhány évben az áremelkedés üteme eléri a jegybank által várt 2%-ot.
A friss munkanélküli segélykérelmek száma a piaci várakozásoknál kedvezőbben alakult, a 267 ezres érték 5 ezerrel kedvezőbb a vártnál.
Az újlakás értékesítésekre 515 ezer darabot várt a piac augusztusra, ezzel szemben 552 ezres értéket publikáltak tegnap délután. Havi alapon 5,7%-os bővülést láthattunk, a várt 1,6%-kal szemben.
A Nike a várakozásokat felülmúló gyorsjelentéssel rukkolt elő, amire 8,3%-ot emelkedett a papír. A bevételek 5%-kal 8,41 milliárd dollárra emelkedtek (várakozás 8,22 milliárd volt), míg az EPS a várt 1,19 dollár helyett 1,34 dollár lett. A magasabb értékesítési árak miatt a bruttó fedezeti szint 46,6%-ról 47,5%-ra nőtt. A piacok közül Kína emelkedett ki az év/év alapú 30%-os bővülésével.
A mai naptól indul az Apple iPhone 6s és a 6s Plus értékesítése. Az elemzők 12-13 millió darabos eladást várnak az első hétvégétől a tavalyi 10 milliós számok után. A Twitter 5%-ot esett, miután a Citigroup elemzője 37 dollárról 30 dollárra vágta vissza a cégre vonatkozó célárát.
A Caterpillar 49 milliárdról 48 milliárd dollárra vágta vissza az éves árbevétel várakozását. Bejelentette továbbá, hogy 2018-ig 10 ezer alkalmazottat bocsát el. A cég árfolyama 5 éves mélypontra esett a bejelentés után.
Európa
Az esésé volt a főszerep az európai tőzsdéken. A FTSE 100 index 1,2%-ot, a DAX és a CAC 40 index pedig 1,9%-ot esett. Alekszisz Ciprasz magyar idő szerint 10 órakor tart kormányülést, ami kiemelt figyelem kísér majd.
Olaj, arany
A WTI 45,3 dollárra emelkedett. A piacon egyre több jel mutat arra, hogy a jelentős túlkínálat csökken. A kínai vevők agresszívan vásárolnak annak ellenére, hogy több indikátor is hatéves mélypontot mutat a kínai konjunktúrában. Az iráni szankciók eltörlésével kapcsolatban is optimisták a befektetők, ami viszont növelheti a kínálatot. A héten az USA készletei is meglepetésszerűen 1.9 millió hordóval csökkentek.
Az arany ára 1.147 dollárra süllyedt, elsősorban Janet Yellen szavaira, mely szerint idén már biztosan lesz kamatemelés. Az arany ezzel együtt a héten komoly emelkedésen van túl, mivel a piaci szereplők szerint a Fed lépése, mely a kamatemelés elhalasztását hozta, akár az idei kamatemelés teljes elhalasztását is jelentheti. Janet Yellen Fed elnök ezt tegnap határozottan cáfolta. Az arany az ötödik negyedéve esik a heti miniralli ellenére.
Devizák
Erősödéssel kezdte a tegnapi kereskedést a forint, az EUR/HUF árfolyama 311,5-ig szúrt le, mielőtt az árfolyam emelkedni kezdett. A forint gyengülését az MNB alelnök tegnapi bejelentése is segítette, és délutánra 315 fölé kapaszkodott az árfolyam. Zárásra azonban visszakorrigált a kurzus 314-ig.
A dollár a nap elején gyengült az euróval szemben, az árfolyam visszatesztelte az emelkedő trendvonalat 1,129-nél. Erről a szintről hirtelen lepattant az árfolyam, és 1,123-ig zuhant vissza zárásra, és egy felső kanóc is kirajzolódott a grafikonon. A ma reggeli kereskedést további eséssel indította az árfolyam, a tegnapi Yellen beszéd is segíti a dollárt az erősödésben. Jelenleg már 1,116- nál jár a kurzus, a következő támasz 1,1-nél húzódik.
Távol-Kelet
A Nikkei 1,3%-os emelkedést mutatott a hét utolsó kereskedési napján. A Hang Seng 0,1%-ot, a Shanghai index pedig 1,6%-ot csökkent. 2017-től új környezetszennyezési törvényeket vezet be Kína. Ezek egyrészt limitálnák az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, másrészt a széndioxid kvótához hasonló rendszert vezetnének be. Az új szabályok elsősorban az acél-, cement- és papíripar területén hozhatnának változásokat. A cél, hogy 2030-ra a káros anyag kibocsátás növekedési ütemét lefelezzék.
Továbbra is rendkívül alacsony az infláció Japánban. Az augusztusi infláció 0,2% lett, hasonlóan a júliusi értékhez, ami minimálisan magasabb, mint a 0,1%-os várakozás. A friss élelmiszerek árváltozásával tisztított infláció -0,1% lett összhangban a várakozásokkal. A rendkívül alacsony infláció továbbra is a belső kereslet elégtelenségére utal, így ismét hangosabbak lettek a további monetáris lazítást szorgalmazó hangok.
Határidős piacok
Vegyes képet mutattak a határidős piacok ma reggel, de a főbb indexek (Dow, S&P, Nasdaq, DAX) a pozitív tartományban voltak.
Gazdasági hírek
A jegybank tegnapi bejelentése szerint megváltozik az egynapos (overnight, O/N) kamatfolyosó, ugyanis 25 bázisponttal lejjebb tolódik. Ennek megfelelően a jegybanki O/N betétre fizetett kamat 0,1% százalékra, miközben az O/N hitelre fizetett kamat 2,1%-ra csökkent. Ezzel összhangban a kéthetes betétek kamatának elméleti alja is 0,1%-ra csökkent (0,35%-ról). A lépést így további lazító intézkedésként lehet értelmezni. Továbbá az döntés az önfinanszírozási programot is támogatja, és a bankokat ösztönzi az ebben való aktív részvételre. A közleményben kiemeli a jegybank, hogy amennyiben az alkalmazkodás nem lesz megfelelő, készek további lépéseket tenni. Ezekkel párhuzamosan a Monetáris Tanács a hetente meghirdetett, likviditásnyújtó fedezett hiteleszközeinek feltételrendszerét is módosította. A jelenlegi kéthetes futamidejű hitelt egyhetes futamidejű fedezett hitel váltja fel, melynek kamata alapkamat (1,35%) + 25 bázispontra csökken. Mindeközben a hat hónapos futamidejű hitel helyett a Nemzeti Bank három hónapos futamidejű fedezett hitelt vezet be. Nagy Márton, az MNB alelnöke emellett azt is megjegyezte, hogy a kötelező tartalékrendszer átdolgozásán is gondolkodnak, mely közeledhet az EKB gyakorlatához (ott egy ráta van, nem kettő).
