A bejelentés elvileg egy elégé pozitív hír a részvénypiacok szempontjából, mégsem láthattunk száguldást. Ugyanakkor a dollártulajdonosoknak már inkább rossz hír, amit az EUR/USD kereskedésben láthattunk is. Ráadásul kitörés gyanús az állapot. Előbb 1,35-ig, majd 1,45 mehetne az árfolyam negyedéves illetve éves időtávon.
A DAX tegnap szintre kúszott 7.600 pont környékén. Viszont itt húzódik egy trendvonal, és egy ellenállás is van itt, ráadásul a rövidtávú indikátorok is kissé óvatosságra intenek. Vagyis úgy tűnik, hogy tényleg megálló lehet itt, talán egy kis visszaeséssel. A folytatás tekintetében viszont bikák vagyunk a DAX vonatkozásában, a BUX esetén pedig tovább tili-tolizhatunk itt a 200 napos mozgóátlag alatt.
USA, Európa:
A nap végére elromlott a hangulat a tengerentúli piacon. Bár a nap első felében még emelkedni tudtak az indexek, de zárásra mínuszba fordultak (Dow -0,03%, Nasdaq -0,27%, S&P500 0,01%). A várt 0,5% helyett 0,9%-kal csökkentek az importárak az USA-ban novemberben. A csökkenés az üzemanyagok piacán bekövetkezett áresésnek tudható be.
A Fed a kamatdöntő ülését követően tegnap este bejelentette, hogy havi 40 milliárd dollár értékben határozatlan ideig folytatja a kötvényvásárlási programját, illetve a kifutó kötvénycsere program (Operation Twist) helyett, havi 45 milliárd dollár értékben vásárol főként hosszabb futamidejű kötvényeket. Ettől az intézkedéstől a hosszú kamatok csökkenését várja a jegybank. Az irányadó rátát nem meglepő módon a 0-0,25%-os sávban hagyta a kamatdöntő testület és várhatóan 2015 közepéig ezen a szinten maradhat az alapkamat. Az újabb kötvényvásárlási programot Jeffrey Lacker richmondi Fed elnök nem szavazta meg.
A közlemény szerint a gazdaság továbbra is mérsékelten nő, de a munkaerő piaci problémák még mindig súlyosak, a beruházások lassultak, viszont a fogyasztás nőtt. A monetáris lazítás addig folytatódhat, amíg a munkanélküliségi ráta 6,5% alá nem csökken vagy az infláció 2,5% fölé kapaszkodik, tehát mostantól nem időponthoz, hanem makrogazdasági mutatókhoz köti a Fed a program végét. Az inflációs és a növekedési előrejelzéseket is lefelé módosította a Fed.
A The Wall Street Journal szerint az Apple ázsiai gyártókkal együttműködve teszteli az új televízió készülékét, ami megerősíti azt a pletykát, hogy az Apple következő terméke egy TV lesz.
Tegnap hosszú tanácskozás után megállapodtak az uniós pénzügyminiszterek a közös bankfelügyelettel kapcsolatos részletekről. A német és a francia ellentét úgy tűnik megoldódott. Az EKB fogja felügyelni azokat a bankokat, amelyek legalább 30 milliárd euró eszközállománnyal rendelkeznek, vagy a bank mérlegfőösszege eléri az ország GDP-jének ötödét, de a kisebb intézmények esetén is beavatkozhat. Az új felügyelet márciusban elindulhat, de a rendszer teljes működése csak jövő év végére várható.
A várt 30 milliárdnál többet, 31,9 milliárd értékű görög papírt ajánlottak fel a befektetők, ennek ellenére 10 milliárd helyett 11,3 milliárd euró kölcsönre lesz szüksége az országnak a tervezett leíráshoz. Az állami irányítás alá vont spanyol bank, a Bankia ötezer ember elbocsátását tervezi, így eleget tesz Brüsszel követelésének.
Ma számos makroadat jelenik meg az USA-ban: a kiskereskedelmi forgalom novemberi értékét, a termelői árindexet, és a szokásos heti munkapiaci adatokat fogjuk megtudni 14:30-kor. A spanyolok és a görögök tartanak ma kötvényaukciót.
Olaj, arany:
Tegnap a Brent típusú kőolaj ára 111 dollár fölé emelkedett, míg az USA-ban késő délután a Fed pesszimista kijelentései és a költségvetési vita nyomán csökkentek az árak. Az arany ára 1.700 dollár alá zuhant, mivel a befektetők aggódnak a fiskális szakadék miatt, miután tegnap nem sikerült előrelépni a kérdésben a demokraták és a republikánusok között.
Devizák:
A tegnapi bejelentések nem tettek jót a dollár árfolyamának, ugyanis a Fed korábbinál gyengébb gazdasági prognózisa és az ennek következtében várhatóan elhúzódó QE3-is a dollár gyengülésének irányába hatott. Ráadásul a költségvetési szakadékkal kapcsolatos nyilatkozatok is inkább azt mutatták, hogy a megállapodásra nagyon szükség van, de az legfeljebb csak az utolsó pillanatban születhet meg. Az EUR/USD árfolyam tegnap 1,3005-ről 1,3074-re emelkedett és ma reggel is további dollárgyengülés figyelhető meg, oly mértékben, hogy már az 1,31-es ellenállást próbálja meg áttörni az árfolyam. Nyugodt, érdemi elmozdulásoktól mentes napot láthattunk a forinttól. Az EUR/HUF árfolyamban kismértékű gyengülés volt tapasztalható, az árfolyam 282,03-ról 282,69-re változott.
Távol-Kelet:
A Nikkei 1,69%-ot emelkedett, miközben a Hang Seng 0,21%-ot, a Shanghai index pedig 0,95%-ot csökkent. Az egyetlen meghatározó gazdasági adat az volt, hogy Dél-Koreában a várakozásoknak megfelelően 2,75% maradt a 7 napos repo kamatláb nagysága. Japánban a hétvégén tartják a választásokat és az előrejelzések szerint ismételten új miniszterelnöke lesz az országnak, 2008 óta már a hatodik. A választások megnyerésére jelenleg legesélyesebb politikus korábban arról beszélt, hogy jelentős méretű gazdaságélénkítésbe kezdene. A japán jen gyengülésének hatására elsősorban az exportáló vállalatok teljesítettek jól, a Sharp árfolyama 6,38%-ot, a Panasonic 7,85%-ot, a Sony pedig 6,36%-ot emelkedett.
Határidős piacok:
A határidős indexek többsége a pozitív tartományban van ma reggel.
Jogi nyilatkozat
A kiadványban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. - 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 (Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A kiadványban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebroker.hu, ügyletek előtti tájékoztatásról szóló Hirdetményben. A kiadvány nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem vonatkozik rá a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.
