A japán jegybank meglepte a piacokat egy kis pénzzel. Az eszközvásárlási programot 70 ezermilliárd jenről 80 ezermilliárd jenre növelték évente, és most már hosszabb kötvényeket is fognak vásárolni. Ráadásul ma döntenek a japán állami nyugdíjalap esetében a Nikkei index súlyának 12 százalékról 24 vagy 25 százalékra emeléséről a benchmark-ban. Ennek most mindenhol örülnek a világon. Miközben az USA befejezi a mennyiségi lazítást, addig Japán és az EU bevezeti/növeli azt. Vagyis működik a „rotáció”, tovább fújják a párnát a piac alatt.
Itthonról is van jó hírünk. Orbán Viktor ma reggel a szokásos péntek reggeli interjújában bejelentette, hogy nem lesz internetadó. Legalábbis a jelenlegi formájában nem. A jövő év első negyedévében egyeztetnek erről a szolgáltatókkal, és ennek függvényében lépnek. Szerintünk ez bölcs döntés, hiszen hatalmas károkat okozott volna az adó, míg a költségvetési hatása (a tervezett bevételek szerint) marginális lett volna (0,1 százalék alatti a GDP arányában).
Tegnap a nyilvánosságra hozták a jövő évi költségvetés tervezetét. 2,5 százalékos GDP növekedés, 1,8 százalékos infláció és 2,4 százalékos GDP arányos hiány van a tervekben, míg az államadósság tovább csökkenhet: 75,4 százalékra a GDP arányában. Összegségében itthon és a nemzetközi piacokon is dúl az optimizmus, aminek köszönhetően a DAX ma átmeneti célszintet, az amerikai indexek pedig korábbi csúcsokat ostromolhatnak. Eközben stabillá válhat a tegnap kezdődött fordulat a BUX-ban.
USA
A Dow Jones index vezetésével felfelé vették az irányt a vezető tengerentúli börzék, végül a Visa szárnyalásának köszönhetően (kedvező gyorsjelentés, ráadásul Kínában a bankkártyák elszámolásának piacát megnyitották a külföldi szereplők előtt) a Dow lett a nap nyertese (Dow 1,3%, Nasdaq 0,37%, S&P500 0,64%). A piacok emelkedését a vártnál kedvezőbb GDP adat is segítette, a harmadik negyedévben évesítve 3,5 %-kal bővült a gazdaság az előzetes becslések szerint, a várt 3% helyett.
A friss segélykérelmek száma a vártnál enyhén rosszabb lett, 284 ezerről 287 ezer főre emelkedett a segélykérők száma, miközben a piac 283 ezerre történő csökkenést várt. A Starbucks 4,3%-ot csökkent a zárás utáni kereskedésben, miután csalódást keltő számokat publikált a társaság. Az árbevétel 10,3%-kal 4,18 milliárd dollárra emelkedett, alulmúlva a 4,24 milliárd dolláros várakozást. A tisztított részvényenkénti profit 74 cent volt, ami centre pontosan megegyezik a várakozással. A piac azonban nem díjazta, hogy a folyó negyedévre vonatkozó kilátásokat csökkentette a társaság, a menedzsment 79-81 centet vár, miközben a piac 83 centre számít.
A GoPro negyedéves eredménye jobb lett a vártnál, ezért piaczárás után 4%-os pluszba lendültek a papírok. A részvényenkénti profit 12 cent lett, lényegesen meghaladva a piac várakozását. Az árbevétel 280 millió dollár lett, felülmúlva az elemzők 265,6 millió dolláros számait.
A LinkedIn 1,5%-ot emelkedett piaczárás után a vártnál jobb számokra. A tisztított részvényenkénti profit 52 cent volt, ami 4 centtel magasabb a piaci várakozásnál. Az árbevétel 568 millió dollár lett, ami 10 millió dollárral jobb az elemzők becslésénél. Az előrejelzések azonban csalódást okoztak, a profit 49 cent lehet, a piac 52 centes várakozásával szemben, az árbevétel a 600-605 millió dolláros sávban maradhat, a piac pedig 612 millió dollárt vár. A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének októberi végleges számait és a Chicagói beszerzési menedzser index szintén októberi számait publikálják a tengerentúlon.
Európa
A DAX 0,35%-ot, a CAC40 0,74%-ot, a FTSE 0,16%-ot emelkedett a tegnapi kereskedésben. Tegnap elvi megállapodás született Ukrajna és Oroszország között a gázszállításról. Ennek értelmében Oroszország hajlandó gázt szállítani szomszédjának, amennyiben az EU fizetési garanciát ad arra az esetre, ha Ukrajna nem tudná teljesíteni fizetési kötelezettségét. A hírre a rubel 3,5%-ot erősödött az euróval szemben.
Az előzetes októberi német inflációs adat 0,8% lett, hasonlóan az egy hónappal korábbi értékhez, míg az elemzők azt várták, hogy 0,9%-ra növekszik az infláció mértéke. A Bloombergen megjelent információk szerint novemberben kezdődik az EKB fedezett eszköz (ABS) vásárlási programja. Mario Draghi legutóbb hivatalosan csak annyit jelentett be, hogy még idén elkezdődik az eszközvásárlásoknak ez a szakasza is. Október közepe óta a jegybank már elkezdte a vásárlásokat, azonban az egyelőre csak az eszközfedezetű kötvényeket érinti.
Az orosz jegybank 11.30-kor publikálja kamatdöntő ülésének eredményét. A várakozások szerint a jelenlegi 8,0%-ról 50 bázisponttal emelhetik az irányadó rátát. Ma 11 órakor publikálják az euró zóna inflációs és munkanélküliségi rátáját. Az októberi inflációs adat a várakozások szerint 0,4%-ra emelkedhet az előző havi 0,3%-ról. A munkanélküliségi ráta változatlanul 11,5% maradhat.
Olaj, arany
A japán eszközvásárlási program kibővítésének hírére beszakadt az arany árfolyama. A már két kereskedési napja zuhanó kurzus 1.198 dolláron indította a hajnali kereskedést, és pár óra leforgása alatt 1.170 dollárig zuhant. Legutóbb 2010 júliusában járt ezen a szinten az arany. A kőolaj mérsékelt zuhanást mutatott a tegnapi kereskedésben, 81 dollárig esett a kurzus. Az elmúlt két év legnagyobb csökkenését könyvelte el októberben a WTI árfolyama, miután az OPEC 14 hónapos csúcsra növelte kitermelését.
Devizák
A Fed eszközvásárlási programjának befejezéséről szóló hírek és a vártnál jobb amerikai GDP adat hatására tovább folytatódott a dollár erősödése, és már az 1,25-ös szintet közelíti a devizapár árfolyama. A vártnál gyorsabb amerikai gazdasági növekedés ismét előrébb hozhatja a kamatemelési várakozásokat, ami erősíti a dollárt a többi devizával szemben.
Az EURHUF árfolyama lefordult a 200 napos mozgóátlagról, és 307,5-ig esett. Ma tovább folytatódhat a forint erősödése, ugyanis a japán jegybank eszközvásárlási programjának kibővítése támogató környezetet teremthet a feltörekvő devizáknak, köztük a forintnak is. Az orosz-ukrán megállapodás szintén csökkentheti a régióval szembeni kockázatokat, ami a forint erősödését támogatja.
Távol-Kelet
A Nikkei 4,9%-ot, a Shanghai index 1,2%-ot, a Hang Seng 1,1%-ot emelkedett. A japán egészségügyi miniszter ottani idő szerint délután 5-kor, magyar idő szerint reggel 9-kor jelenti be az állami nyugdíjalap (GPIF) új eszközallokációját. A várakozások szerint az eddigi 12%-os középértéket jelentősen, akár 25%-ig is megemelhetik. A Bloomberg által tegnap közzétett elemzői várakozás 24%-os részvényarányt prognosztizál.
A japán jegybank váratlanul megemelte az eszközvásárlási program nagyságát. A szavazás rendkívül szoros lett (5:4). Az eszközvásárlási program új nagysága évi 80 ezermilliárd jen (727 milliárd dollár), vagyis havi 60,6 milliárd dollár. Egyúttal bővítették a vásárolt eszközök körét is, és már hosszú lejáratú japán államkötvényeket is vásárolnak. A piac gyakorlatilag egyöntetűen a volumen fenntartására számított.
A jegybanki stimulus megemelésében közrejátszhatott a ma megjelent gyenge inflációs adat is, ugyanis az infláció mértéke októberben mindössze 2,5% volt a várt 2,7% helyett, így veszélybe került a jegybanki inflációs cél elérése 2015 első felében. A munkanélküliségi ráta a vártnak megfelelően 3,6%-ra emelkedett az augusztusi 3,5%-ról. A Sony a vártnál kisebb veszteséget ért el a második gazdasági negyedévében, elsősorban a PlayStation 4 iránti magas kereslet miatt.
Határidős piacok
Mind az amerikai, mind az európai határidős indexek a pozitív tartományban voltak ma reggel.
