Történelmi csúcson zárt a Dow Jones index. Kismértékben emelkedett a WTI, az arany 1.300 dollár alatt. Tovább erősödött a dollár. Nagyot emelkedett Japán. A MOL igazgatósága kéri a menedzsmenttől az INA eladásának előkészítését. Emelkedésre számítunk a BÉT-en.
A hangulat a várakozásoknál jobb munkaerő-piaci adatok ellenére pozitív volt a tengerentúlon. Pedig az azt sugallja, hogy decemberben vagy januárban már jöhet a „tapír”, a pénzügyi likviditásnövelés csökkentése. Erre a dollárnak nagyot kellett volna száguldania, amit meg is tett, de csak „átmenetileg”. Sőt, az árfolyam nem tudta átütni a lokális mélypontot. Ez aggaszt bennünket. Legalábbis ami a dollár további erősödését illeti. Az EUR/USD kereszt a 100 napos mozgóátlagon (1,3348) billeg, és kérdés, hogy megérinti-e a 200 napos mozgóátlagot, amely igazán nincs messze, hiszen 1.3217-nél tartózkodik jelenleg. Szerintünk egy viszonylag rövid konszolidáció után ennek be kellene következnie, amely az arany árfolyamát is leküldheti az 1.250 dollárnál levő támaszig. Közben a DAXtovábbra is csúcson tartozódik, de a fáradás jeleit mutatja. Mindenesetre eddig mindig megvették a csökkenést. Egyszer majd nem fogják. Akkor valószínűleg a 8.770 pontnál levő támaszig fog az index árfolyama esni. A BUXma ugyan mehetne fölfelé a technikai kép alapján, de a realitás más. A MOLés a horvát kormány közötti csetepaté és a bankok körüli aggodalmak továbbra sem tesznek jót a piacnak. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy a budapesti parketten a nap végére jöhet valamiféle fordulat.
Nemzetközi hírek
USA
- A várakozásoknál lényegesen jobb munkaerő-piaci adat után felfelé vették az irányt a börzék, és jelentős pluszban fejezték be a napot. A Dow ismét történelmi csúcson zárt (Dow 1,08%, Nasdaq 1,6%, S&P500 1,36%).
- Az októberi munkaerő-piaci adatok meglepetést okoztak, a várt 120 ezer helyett 204 ezerrel nőtt a nem-mezőgazdasági munkahelyek száma, a munkanélküliség pedig 7,2%-ról 7,3%-ra emelkedett a várakozásoknak megfelelően.
- A Michigani Egyetem novemberi előzetes fogyasztói bizalmi indexe 72 pont lett az előző havi 73,2 pont után. A piac 74,5 pontot várt.
- Ma nem jelenik meg fontos makroadat vagy vállalati gyorsjelentés.
Európa
- A nyugat-európai börzéken vegyes volt a hangulat, de nagy elmozdulásokat nem láthattunk (FTSE100 0,16%, DAX -0,03%, CAC40 -0,49%).
Olaj, arany
- A WTI ma reggel 94,75 dolláron állt, ami kismértékű emelkedést jelent az előző napi záróárhoz képest. Az emelkedés elsősorban a piaci pozíciók zárása miatt következett be. A piac az iráni feszültség enyhülését várja, de egyelőre nem született megállapodás az USA és Irán között az embargó feloldásáról.
- Az arany piacán a pénteki adatok okoztak eladást, mivel a vártnál jobb munkanélküliségi számok a Fed politikájának idő előtti változását okozhatják.
Devizák
- A vártnál lényegesen jobb pénteki munkaerő-piaci adatra erősödéssel reagált a dollár. Az EUR/USD árfolyam 1,3419-ről 1,3367-re mérséklődött, ahogy a jó adat hatására ismét felerősödtek a QE3 csökkentésével kapcsolatos spekulációk.
- A forint változatlanul a 200 napos mozgóátlag 296,86-környéki szintjén billeg. Ettől ma reggel is csak kisebb emelkedést mutat, a reggeli órákban kissé 297 fölött kereskednek a devizapárral.
Távol-Kelet
- A jen gyengülésének hatására 1,3%-ot emelkedett a Nikkei index értéke. Szintén emelkedett, de ennél kisebb mértékben a két kínai index is. A Hang Seng 0,7%-ot, a Shanghai index 0,1%-ot emelkedett.
- A Kínai Kommunista párt találkozója, melytől jelentősebb reformokat vár a piac hétvégén kezdődött és kedden ér majd véget.
- Az októberi kínai ipari termelés a várt 10,0% helyett 10,3%-kal bővült. A kiskereskedelmi forgalom októberben 13,3%-kal bővült az egy évvel korábbi szinthez képest, ami minimális mértékben elmarad a várt 13,4%-tól.
- Az októberi infláció 3,2%-ra emelkedett Kínában, ami a legmagasabb érték február óta.
Határidős piacok
- Vegyes képet mutatnak a határidős indexek ma reggel.
Vállalati hírek
- A MOL igazgatósága kéri a menedzsmentet, hogy készítse elő az INA eladását azzal együtt, hogy a horvát kormánnyal való megegyezésre is megerősíti felhatalmazását. A MOL múlt heti tárgyalásai nem vezettek sikerre, sajtóhírek szerint jelentős a véleménykülönbség a horvát kormány és a MOL között az INA irányításával kapcsolatban. A MOL számára a horvát kormánnyal való megegyezés lenne a legjobb forgatókönyv, ez a horvát kormány érdeke is. Az eladás valószínűleg azt jelenti, hogy a MOL a reális 2 milliárd dollár feletti értékhez képest kisebb vételárat kapna a 49,1%-os INA csomagjáért, ráadásul várhatóan orosz cégekkel venné körbe magát. Az INA irányítási jogáról való lemondás viszont továbbra sem opció, így ha ehhez ragaszkodik a horvát fél, a MOL kénytelen lesz vevőt keresni a csomagra. A horvát költségvetés helyzete miatt kicsi annak az esélye, hogy a csomagot a horvát állam vegye meg.
- OTP, FHB: Orbán Viktor pénteken elmondta, hogy a kormány addig nem lép a devizahiteles mentőcsomaggal kapcsolatban, amíg jogegységi döntés nem születik. Ezt egybevág azzal, amit Varga Mihály nyilatkozott korábban. A kommunikáció hangnemének változása pozitív a bankok szempontjából.
- A Servier felvásárlása után a tőzsde 321.627 darabra csökkentette az Egis BUX kosárba bevezetett mennyiségét.
Jogi nyilatkozat
A kiadványban foglalt információk az Erste Bank Hungary Zrt. – 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26., tev. eng. szám: I-2061/2004 (továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A kiadványban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebank.hu, Treasury szolgáltatások, Hirdetményekben. A kiadvány nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem vonatkozik rá a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.”
