A kötvény lejárata 2011. március 24, kamatozása 3,75%, a kibocsátási ár 99,781%, ami a befektetők számára a referenciaként szolgáló mid-swap ráta felett 19,5 bázispont hozamfelárat, illetve a 2011. januári lejáratú, 5,25%-os kamatozású német államkötvény hozama felett 36,5 bázispontos hozamfelárat kínált.
A kötvénykibocsátás célja az MFB Rt. 2006. júniusi lejáratú, 450 millió EUR összegű kötvényének visszafizetéséhez, valamint a bank egyéb projektjeihez szükséges források biztosítása. A kibocsátás során az MFB Rt. a befektetői bázis szélesítése mellett a bank kockázatának a megfelelő szinten történő pozícionálását kívánta elérni a nemzetközi tőkepiacon. Az MFB Rt.-nek ez az első nyilvános, referenciaként szolgáló nemzetközi kötvénykibocsátása.
Az ügyletet több mint 30 befektető jegyezte le, köztük jelentős számban olyan új befektetők is, amelyek korábban nem vettek részt a kibocsátó finanszírozásában. A befektetői könyv alapján a befektetők földrajzi megoszlása a következőképpen alakult: Németország (38%), Egyesült Királyság és Írország (24%), Ausztria (20%), Benelux államok (8%), Olaszország (8%) és Skandinávia (2%). A bankok részvétele (90%) mellett - ezen intézmények érdeklődése hagyományosan magas a közép-európai kibocsátók kötvényei iránt - az ügyletben részt vettek még biztosítók, befektetési alapok és állami tulajdonú intézmények is.
A nagy befektetői érdeklődést tanúsító túljegyzés alapján az MFB Rt. úgy döntött, hogy az ügyletet a referenciaként szolgáló mid-swap ráta + 19,5 bázispontos szinten árazza be. Figyelembe véve azt is, hogy a kötvényjegyzés időszakában a Magyar Köztársaság euró kibocsátásainak másodpiaci hozamfelárai szélesedtek, az elért ár minimális hozamfelárat biztosít az MFB kötvények vonatkozásában a Magyar Köztársaság által kibocsátott értékpapírok hozamához képest.
