Nemzetközi hírek
USA, Európa:
- A nap közepén tapasztalt optimista hullám elapadt a kereskedés végére, mínuszban zártak az indexek (Dow -0,7%; S&P -0,6%; Nasdaq -0,6%). A középpontban továbbra is az adósságplafon emeléséről szóló kongresszusi vita áll.
- Továbbra sem született megállapodás a republikánusok és a demokraták között, az USA adósságplafonjának emeléséről, mely nélkül augusztus 2. után már nem lehetne finanszírozni a költségvetést. A hétvégi sikertelen egyeztetést követően két különböző kiigazító csomagot dolgoz ki mindkét párt.
- A republikánus javaslat nem tartalmaz adóemelést, mindössze kiadáslefaragást, az adósságplafont pedig 1.000 majd később 1.600 milliárd dollárral emelné. A demokraták a magasabb jövedelműek nagyobb adóztatását tervezik, és a kiadáscsökkentés elkerülné a még Obama által végigvitt egészségügyi reformot (Medicare és Medicaid).
- A Kimberly-Clark nettó eredménye 18%-ot esett a növekvő nyersanyagárak miatt. A gyorsjelentésben közölt profitvisszaesés megfelelt a várakozásoknak, a vállalat részvényei azonban így is 2,1%-ot estek a kereskedés során.
- A Broadcom technológiai cég azonban az előrejelzéseket jelentősen meghaladó, 72 centes részvényenkénti profitról számolt be zárás után. A reguláris kereskedés során még 1,6%-ot esett a cég árfolyama, zárás után azonban 8%-ot emelkedett a részvényárfolyam az OTC piacon.
- Az Anadarko Petroleum független amerikai olaj és gázkitermelő a várakozásokat 20%-kal meghaladó eredményről számolt be a magas kőolajárak nyomán. A volatilis kereskedés után végül 0,9%-os mínuszban zárt a cég árfolyama.
- Ma sok fontos vállalat publikálja negyedéves gyorsjelentését, és több lényeges makroadat lát napvilágot.
Olaj és arany:
- Az olaj ára a tegnapi 0,7%-os csökkenés után 0,3%-ot emelkedett ma reggel. Jelenleg 99,4 dolláron kereskednek a nyersanyag hordójával.
- Az arany ára a tegnapi új történelmi csúcs (1.624 dollár) után kissé korrigált, majd azóta nem nagyon változott. Jelenleg 1.615 dolláron kereskednek a nemesfém unciájával.
Távol-Kelet:
- A pozitív tartományban voltak az ázsiai indexek ma reggel, azonban a befektetők továbbra is ugrásra készen figyelnek Amerikára (Nikkei +0,7%, Shanghai -0,1%, Hang Seng +0,9%, Kospi +0,6%, All Ordinaries +0,8%). India volt mínuszban, miután a várakozásokkal ellentétben 7,5%-ról 8%-ra emelte az alapkamatot a jegybank.
- A tegnapi esést korrigálták a pénzügyi papírok (Mitsubishi UFJ +2,3%, Westpac +0,4%, Bank of Communications +1,8%, CCBC +1,8%).
- A Canon 3,2%-ot emelkedett, miután megemelte profitvárakozásait. Az exportőrök közül csak keveseknek sikerült a pozitív tartományba kapaszkodniuk, miután a dollár gyengült a jennel szemben is (Toyota +0,9%, Honda +1,3%).
- Tovább estek a kínai közlekedési társaságok részvényei a hétvégi katasztrófa miatt (China Railway Construction Group -9,1%, China Railway Group -0,7%).
Devizák:
- A tegnapi stagnálást a reggeli órákban látványos dollárgyengülés követte. Az árfolyam 1,432-ről rugaszkodott el felfelé, és nemrégiben már az 1,45-ös szintet súrolta. Ezzel a lendülettel hamarosan eléri az 1,458-as maximumot.
- A japán fizetőeszköz a tegnapi és a reggeli kereskedésben is erősödött. Jelenleg már a 78-at súrolja az árfolyam. Támaszt a 76,25-ös minimumnál találunk.
- Volatilis kereskedést láthattunk tegnap a forint piacán. Az árfolyam 267-271 között mozgott, ami azt jelenti, hogy nem találja az irányt az EUR/HUF devizapár. 266 alatt indulhat be újra a forinterősödés, míg 270 felett inkább további gyengülésre számíthatunk.
Határidős piacok:
- Kis pluszban tartózkodnak ma reggel az amerikai határidős piacok.
Erste kommentár
Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. A nem megegyezés nem okozott nagyobb zuhanást a piacokon. Mindenki felismerte, hogy a döntéshozók kénytelenek megegyezni, s az is igaz, hogy ez az utolsó pillanatban lesz. Persze nehogy csúfos vége legyen a dolognak! Ugyan a hangulat ma reggel jó, de ez ne tévesszen meg senkit. Ez az öröm is rövid életű lehet, akárcsak a negatív hangulat volt. Ma két nagyágyú is jelentett. A Deutsche Bank és a UBS. Az előbbi eredménye 6%, míg az utóbbi 21%-kal múlta alul az eredményvárakozásokat. Mind a két esetben a legfőbb ok a befektetési banki tevékenység gyengélkedése volt. Ez viszonylag speciális szegmens, így reménykedhetünk, hogy a gyenge teljesítmény más bankoknál illetve a reálgazdaságban működő cégeknél nem jelenik meg. Mindenesetre a német gyorsjelentési szezon a mai nappal kezdődött és augusztus 12-ig tart, amikor a Thyssenkrupp teszi közzé harmadik negyedéves eredményét. Vagyis az elkövetkező két-három hétben az amerikai gyorsjelentés és adósságválság mellett a német gyorsjelentések is izgalomba hozhatnak időnként.
Vállalati hírek
OTP: Óvatos második negyedéves becslések a magyarországi hitelezés miatt
Az OTP 32 milliárd forintos nettó eredményt érhetett el a második negyedévben, ami 14%-kal marad el az első negyedéves profittól, de 27%-kal magasabb, mint a bázisidőszaki eredmény. Negyedéves szinten nem számítunk jelentős változásra a nettó kamatbevételben (-12% év/év), míg a nettó díjés jutalékbevétel negyedéves szinten 6%-kal nőhetett. A nettó céltartalék-képzésben kismértékű növekedésre számítunk (+3% né/né, -42% év/év), mivel nem számolunk az eszközállomány minőségének jelentős javulásával.
FHB: Továbbra is nyomás alatt a hitelezés, de a marzsok javulnak
Az FHB akár 670 millió forintos nettó profitról is beszámolhat, ami az első negyedév háromszorosa lenne. A növekedés motorja az első negyedévesnél alacsonyabb bankadó fizetési kötelezettség, melynek hátterében egy számviteli szabály áll, melynek értelmében az Allianz Bank után fizetendő teljes bankadót az első negyedévben kellett elszámolnia az FHBnak.
Rövid hírek
- Az OTP bejelentette, hogy 2011. július 22-én 5.398 darab törzsrészvény került értékesítésre az OTP Bankcsoporti Javadalmazási Politikája keretében. Így a bank tulajdonában lévő OTP törzsrészvények állománya 4.150.909 darabra változott.
- Magyar Telekom: Magyar Mobil Tárca Egyesület néven alakít közös platformot a három magyar mobilszolgáltató, a MasterCard, az OTP és a SuperShop, hogy megkönnyítsék a mobil alapú NFC szolgáltatások (fizetés érintés nélküli bankkártyával, hűségkártyák, kuponok felhasználása, jegyvásárlás stb.) elterjedését Magyarországon. Pozitív, de árfolyamhatásra nem számítunk.
- 2019-ig szóló szerződést írt alá a Rába és az F.S. Fehrer Automotive GmbH (a Volkswagen csoport egyik jelentős beszállítója), melynek értelmében 2012-től évente mintegy 750 ezer személygépkocsihoz szállíthat fém alkatrészeket a Rába. A szerződés közel 1 milliárd forint bevételt jelent a Rába Alkatrész üzletágának. Az üzletág árbevétele 2010-ben 9.747 millió forint volt, az új szerződés tehát mintegy 10%-os növekedést jelentene, ami pozitív. Amennyiben az együttműködés sikeresnek bizonyul, nem tartjuk kizártnak, hogy a Rába (közvetetten) egyéb megrendeléseket is kapjon a Volkswagentől. A részvény árfolyama több mint 2%-ot emelkedett a bejelentésre.
