A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapja 2012. szeptember 30. Az átalakulásról második alkalommal határozó közgyűlés időpontja 2012. december 3, az átalakulás tervezett időpontja 2013. január 1. – az intézmény összeolvadásról döntő közgyűlési határozat szerint.
A jelenlegi pénztártagok vagyona – abban az esetben, ha másként nem nyilatkoznak – a Generalihoz kerül át. A tapasztalat az, hogy ilyen esetben a tagok döntő hányada (több mint 90 százaléka) nem választ másik intézményt.
A magánnyugdíjpénztárak államosításával, illetve a jövedelmi viszonyok erőteljes romlásával egyébként a pénztári piac egésze igen nehéz helyzetbe került: a taglétszám fogy, a piaci szereplők többsége veszteségesen működik.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének időszaki jelentése szerint második negyedévben 11 424 fővel csökkent (-0,9%). A szolgáltatásban részesültek és a kilépők együttes száma az első félévben 5 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakára jellemzőtől, míg az új belépők száma 45 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak működési célú bevételei a második negyedévben 8,1%-kal elmaradtak a megelőző negyedévhez képest, miközben a működési költségek és ráfordítások szintje változatlan volt. Ezért az önkéntes nyugdíjpénztárak működési vesztesége félévkor növekedést mutatott az első negyedévhez viszonyítva.
