Nemzetközi hírek
USA, Európa:
- Nagy esés bontakozott ki az amerikai részvénypiacokon tegnap (Dow -1,6%; S&P -2,1%; Nasdaq -2%). Az Európai Központi Bank tegnapi kamatdöntő ülése utáni mérsékelt optimizmus elszállt az elnök sajtótájékoztatója után, amiben elvetette a kötvényvásárlási program kiterjesztését, továbbá elvette a spekuláció élét, miszerint az EKB az IMF-en keresztül segítene az eurózónán.
- Az EKB tegnap a vártnak megfelelően 25 bázisponttal 1%-ra csökkentette az irányadó kamatrátát. Az elnök fél 3-kor adott sajtótájékoztatót, ami hullámvasútra küldte a pénzügyi piacokat.
- Mario Draghi jegybankelnök bejelentette, hogy további likviditást nyújtanak a bankok számára két új 36 hónapos refinanszírozási program keretében. Az „A" kategóriás eszközökre is kiterjesztik a fedezetként elfogadott kötvények körét, illetve 2012. január 18-tól 1%-ra csökkentik az irányadó kamatráta szintjét.
- Az elnök hozzátette, hogy az infláció az elkövetkező hónapokban a jelenlegi 3%-ról 2% alá csökkenhet. Az elemzői stáb azonban a szeptemberi értékekhez képest kis mértékben emelte az inflációs kilátásokat (2,6-2,8% idén, 1,5-2,5% jövőre).
- Draghi elmondta, hogy az uniós alapszerződés nem teszi lehetővé, hogy az EKB a problémás országoknak több segítséget nyújtson. Hozzátette, hogy az EKB nem tagja az IMF-nek, így jogilag nehezen elképzelhető, hogy a Valutaalapon keresztül nyújtson forrást a gazdaság számára.
- Az EKB elnöke azonban elmondta azt is, hogy az intézmény kész az EFSF nevében beavatkozni az állampapírpiacon.
- Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői végül nem tudtak megállapodni a fiskális unióról, mindössze 23 ország kötne kormányközi szerződést. Nem csatlakozik az Egyesült Királyság, Magyarország, Csehország és Svédország.
- Megállapodtak azonban abban, hogy 200 milliárd euró plusz tőkét adnak az uniós tagországok az IMF-nek, az ESM létrehozását pedig 2013-ról 1 évvel előrébb hozzák.
- Az USA-ban váratlanul nagymértékben csökkent a munkanélküli-segély kérelmek száma. A friss kérelmezők száma 381 ezer főre, míg a tartós kérelmek száma 3,58 millió főre csökkent.
Amerikai, európai részvények:
- A Banco Santander 15,3 milliárd euró tőkét kell bevonjon az Európai Bankfelügyelet szerint, hogy megfeleljen a 9%-os Core Tier-1 ráta követelménynek 2012 júniustól. Októberben még 14,97 milliárd eurót becsültek. A Santander elmondta, hogy továbbra is tartja a 10%-os Tier-1 ráta vállalást 2012 júniusára.
- A Shanghai Electric Co. bejelentette, hogy a Siemens-szel közösen 169 millió eurót fektetnek a Siemens shanghai szélerőmű turbina tervező- és gyártó üzemébe.
- A kanadai természeti erőforrásokért felelős miniszter bejelentette, hogy elindulhat a Total és a Suncor Energy 9 milliárd kanadai dolláros közös projektje a Joslyn olajmezőn.
Távol-Kelet:
- Lejtőre kerültek az ázsiai piacok, az indexek többsége 1% feletti mínuszban tartózkodik (Nikkei -1,43%, Hang Seng -2,57%, Shanghai -0,62%).
- Japánban a várakozások feletti növekedés volt a harmadik negyedévben. A GDP hó/hó alapon 1,4%-kal bővült az elemzők által előrejelzett 1,3% helyett.
- Kínában inflációs adat látott napvilágot, az áremelkedés üteme a vártnál kisebb volt, 4,5% helyett 4,2% év/év alapon. Az ipari termelési adat hajszállal jobb lett a várakozásoknál (14%).
Devizák:
- Az EUR/USD lepattant a 20 napos mozgóátlagról, és csökkenéssel zárta a kereskedést. 1,342-ről 1,332-ig zuhant az árfolyam, és az irány továbbra is lefelé mutat. Támasz 1,315 környékén látható.
- Éles fordulat látható az EUR/HUF grafikonján. Az elmúlt napokban még úgy tűnt, hogy van tere a forinterősödésnek, a tegnapi emelkedés azonban erős fordulós jelzés. A reggeli órákban 308 fölé került az árfolyam, és a 317-es maximumig már nem látható ellenállás.
Határidős piacok:
- Mínuszba fordultak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.
Erste kommentár
Tegnap az EKB elintézte a piacokat. Ugyanis mindenki nagyobb lépésre számított. Egyenesen arra, hogy az EKB végre hajlandóságot mutat, a pénzcsapok megnyitására és vásárolni kezdi jelentős mennyiségben a perifériás államkötvényeket. Ezzel szemben az EKB ettől mereven elzárkózni látszik. Persze így is fontos likviditásfokozó intézkedéseket tett. Csökken a bankok kötelező tartalék rátája 1%-ra, bevezetnek egy 36 hónapos refinanszírozási programot, s ráadásul bővítik a befogadható eszközök körét. Ezek mind pozitív likviditást fokozó lépések. Ugyanakkor a forintra jelenítős nyomást gyakorol, hogy a magyar hivatalos GDP várakozás akár 0% alá is csökkenhet a jövő héten. Na akkor mit csináljunk? Közelítjük a támaszokat. Vagyis készüljünk fel a vételekre.
Rövid hírek
- Az Európai Bankhatóság (EBA) tőkepozíció vizsgálata megállapította, hogy az OTP-nek nincs szüksége tőkepufferra a 2012 júniusától érvénybe lépő 9%-os elsődleges alapvető tőkemutató (Core Tier1) teljesítéséhez. A vizsgálat a 2011. szeptemberi adatokon alapult, annak eredménye megfelel a várakozásoknak.
- A Magyar Telekom indul az összesen 1,8 MHz sávszélességű, 900 MHz-es frekvenciasávon nyújtandó szolgáltatásokra kiírt pályázaton. A meghirdetett hét sáv ( 1 x 5 MHz, 5 x 1 MHz és 1 x 0,8 MHz) koncessziója 15 évre szól, és bármely fejlett technológiával használható, így hozzájárulhat a szélessávú technológia országos elterjedéséhez. Az árverési eljárás várhatóan jövő év január végén zárul. A frekvenciák 1 és 10 milliárd forint közötti összegbe kerülhetnek, tehát a Magyar Telekom 50 forintos osztalékterve nincs veszélyben.
- A Rába vezetői felajánlották részvényeiket a Magyar Államnak.
- A PannErgy 2011. december 8-án 10.300 darab saját részvényt vásárolt 626,27 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a PannErgy 2.875.168 darab saját részvénnyel rendelkezik, ami a kibocsátott teljes részvénymennyiség 13,66%-a.
Gazdasági hírek
- Fellegi Tamás lemondana miniszteri posztjáról, hogy az IMF-fel folytatandó tárgyalásokat vezesse. Orbán Viktor nem fogadta el a nemzeti fejlesztési miniszter lemondását, a lépésről a hét végén fognak beszélni. Fellegi azzal indokolta lemondását, hogy nem tudja összeegyeztetni az IMF tárgyalásokat és a miniszteri feladatait.
- December 13 és 16 között kezdődnek a nem hivatalos, január elején pedig a hivatalos tárgyalások a IMFfel. Orbán Viktor szerint Magyarországnak 4-5 milliárd eurónyi diszkrecionális (szabadon felhasználható) hitelkeretre van szüksége.
- A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kormány jelentősen csökkenteni fogja a mostani 1,5%-os GDP növekedési kilátásokat. Úgy tudjuk, jövő héten jelentik be az új számot, és a költségvetést is módosítják majd.
