Nemzetközi hírek

USA, Európa:

- Tegnap még emelkedtek az amerikai részvénypiacok, reggelre azonban az öröm hamar elszállt a görögök miatt (Dow +1,5%; S&P +1,6%; Nasdaq +1,3%). A Fed erős amerikai gazdaságról beszélt, és jelezte, hogy kész gazdaság-élénkítő lépéseket tenni, amennyiben szükséges.

- Tegnap tárgyalt Papandreu görög miniszterelnök, Merkel német kancellárral és Sarkozy francia elnökkel. Az ezt követő nyilatkozatokból kiderül, hogy december 4-én lehet görög népszavazás az európai mentőcsomagról és az ezzel járó megszorításokról.

- Sarkozy hangsúlyozta, hogy a pozitív kimenetelig Görögország nem juthat a nemzetközi mentőcsomag következő, 8 milliárd eurós részletéhez, így kérdéses, hogy az ország a referendumig elkerülheti-e a csődöt. Angela Merkel hozzátette, hogy fontos, hogy a népszavazási kérdés Görögország Eurózóna tagságáról is szóljon, hiszen a mentőcsomag elutasítása ennek elvesztésével is járna.

- A Fed folytatni fogja az állampapír portfóliója meghosszabbítását, és a kamatok is rekord alacsony szinten maradnak legalább 2013 közepéig - derült ki a tegnap végződő nyíltpiaci kamatdöntő ülés után. A Federal Reserve 2,5-2,7%-ra csökkentette a jövő évi GDP növekedési kilátásokat, a munkanélküliséget pedig 8,5-8,7% közé várja Fed.

- Az Európai Központi Bank ma délután tartja kamatdöntő ülését, első alkalommal az új elnök, Mario Draghi vezetésével.

Amerikai, európai részvények:

- A vállalati gyorsjelentések is segítették az amerikai piacot. A Mastercard árfolyama a várakozásokat 17%-kal meghaladó 5,6 dolláros részvényenkénti eredménye nyomán 7%-kal emelkedett. A Qualcomm 80 centes profitjával is felülteljesítette az elemzői konszenzust. A zárás után közzétett gyorsjelentést követően 9,5%-kal emelkedett a részvény ára az OTC piacon.

- 51%-ot zuhant az ArcelorMittal harmadik negyedéves nettó profitja annak ellenére, hogy szállításai 23%-kal nőttek. A menedzsment várakozásai szerint a negyedik negyedévben a vásárlók kivárnak, így a szállítások a harmadik negyedévhez képest visszaesnek majd.

- A Financial Times értesülései szerint a Deutsche Lufthansa eladná a 2009-ben megszerzett angol BMI-t. A legesélyesebb vevő az IAG, mely a British Airways és az Iberia anyavállalata. A tranzakció bejelentésére még az év végéig sor kerülhet, de részleteket egyik érintett sem akart elárulni.

- Lengyel lapértesülések szerint Jan Kulczyk milliárdos a Volkswagennek adja el járműértékesítési-, lízing- és finanszírozási hálózatát. A Volkswagen jövő év elejétől veszi át az operációt. Árat nem hoztak nyilvánosságra a felek, de a lapok 700 millió zlotyról (219 millió dollár) írnak.

- Az 5-ös sorozatnak és az X3-as iránti keresletnek köszönhetően 44%-kal nőtt a BMW harmadik negyedéves profitja. Az EBIT 1,72 milliárd euró lett a tavalyi 1,19 milliárd után, míg a konszenzus 1,58 milliárd volt. A menedzsment megerősítette, hogy a 2011-es számok szignifikánsan felülmúlják majd a tavalyiakat.

- A Görögország miatti 2,26 milliárdos leírásoknak köszönhetően 72%-kal csökkent a BNP Paribas harmadik negyedéves profitja. (541 millió euró a tavalyi 1,91 milliárd után, míg az elemzők 1,24 milliárdot vártak.)

Olaj és arany:

- A tegnapi kis emelkedést követően ma 1,2%-os mínuszban tartózkodik a WTI olaj hordónkénti árfolyama. Jelenleg 91,4 dolláron kereskednek a fekete arany hordójával.

- A kőolajkészletek a vártnál nagyobb mértékben, 1,8 millió hordóval emelkedtek az Amerikai Energiahivatal (DOE) tegnapi közlése szerint. A benzinkészletek a várt 800 ezer hordós szűküléssel szemben 1,4 millió hordóval nőttek.

- Az arany ára 1,1%-ot emelkedett tegnap, ma reggel pedig kis mínuszban tartózkodik. Most 1.731 dolláron kereskednek a nemesfém unciájával.

Távol-Kelet:

- Többségében a negatív tartományban tartózkodtak ma reggel az ázsiai indexek, mivel a befektetők bizonytalanok a G-20-as találkozó sikerét illetően (Shanghai +0,8%, Hang Seng -1,8%, Kospi -1,5%, All Ordinaries -0,3%). Japánban a kultúra napja miatt nincs kereskedés.

- Különösen a bankok, az ingatlan- és biztosítási cégek részvényei kerültek nyomás alá (Standard Chartered -1,2%, HSBC -2,6%). 2,0%-ot veszített értékéből az ausztrál ANZ Bank, miután negyedéves számaiból kiderült, hogy a vártnál nagyobb mértékben lassult a profit növekedése.

- 10,2%-ot zuhant a dél-koreai kereskedésben az LG Electronics, mely lapértesülések szerint 882 millió dollárnyi tőkét készül bevonni új részvények kibocsátásával. Ugyanakkor a Lenovo 3,4%-ot emelkedett, miután negyedéves eredménye felülmúlta a piaci várakozásokat.

Devizák:

- Az 1,369-es támaszon sávozik az EUR/USD. Tegnap 1,38 fölé tudott emelkedni a támaszról, zárásra azonban nagyot korrigált, és a reggeli kereskedésben már ismét a támaszt súrolja (1,369). A szint törése esetén további csökkenés várható, támaszt 1,335-nél találunk.

- A hét eleji intervenciót követően tegnap már erősödött a japán fizetőeszköz, 78,7-ről 78-ig csökkent az árfolyam. Támasz 77,8-nál látható, a szint törésével 77,2-ig csökkenhet az USD/JPY árfolyama.

- Tegnap korrigált a forint árfolyama. 306 környékéről azonban ismét emelkedni kezdett az árfolyam a reggeli órákban, és egyre közelebb kerül a 310-es lokális maximumhoz.

Határidős piacok:

- Mély mínuszban tartózkodnak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.

Erste kommentár

Habár az amerikai munkapiaci adat jobb lett és egyébként is megnyugvás jött a piacokon, valahogy ez mára mégis elillant. Ugyanis - bár nem meglepő - az EMU vezetők úgy döntöttek, hogy amíg nincs meg a szavazás, addig az EU-IMF-EKB-s hitelek folyósítását szüneteltetik. Így visszatartják azt a 8 Mrd eurót, amit a közeljövőben utaltak volna át. Erre az ázsiai piacok negatívan reagáltak, hiszen kérdéses, hogy Görögország tudja-e finanszírozni magát a december 4-i vagy 5-i népszavazásig. Mindenesetre ez jó alkalom arra, hogy az elmúlt hetek rallyjának korrekciója folytatódjon a tegnapi pihenő, vagy korrekció korrekciója után. Tegnap pl. a Dow Jones indexet a 20 napos mozgóátlag fogta meg. Vagyis a technikai elemzés segíthet a kérdések megválaszolásában. Pl. a BUX beszorult a 20 és 30 napos mozgóátlag közé a tegnapi zuhanással. Vagyis az 16.631 és 17.158 pontok lehetnek az alsó és felső határai a BUX mai mozgásának.