Nemzetközi hírek

USA, Európa:

- Mínuszba fordultak az amerikai részvényindexek tegnap, napi minimumon zártak a tőzsdék (Dow -2,1%; S&P -1,9%; Nasdaq -2%). Angela Merkel szóvivője, és a német pénzügyminiszter szerint nem számíthatunk arra a hétvégi EU csúcstól, hogy csettintésre megoldja az Eurózóna két éve húzódó adósságválságát.

- A befektetők az európai adósságválságra adott válaszokra fókuszálnak, és az EU legerősebb gazdasága felől érkező negatív hangok ismét felerősítik az aggodalmat. Bár a vállalati gyorsjelentések eddig nem utaltak recesszióra, az amerikai makroadatok nem feledtetik a gazdasági kontrakció esélyét.

- A New-York állami feldolgozóipari előremutató index mínusz 8,48 ponton maradt októberben, szemben a várt mínusz 4 pontos értékkel. Az indikátor negatív értéke arra utal, hogy a piaci szereplők recesszióra számítanak. Az ipari termelés a vártnak megfelelően 0,2%-kal bővült szeptemberben.

- A Citigroup az előrejelzett 81 centtel szemben 1,23 dollárra tudta emelni részvényenkénti profitját, és a bevételek is jobban alakultak, mint várták. A főként pénzügyi cégeket sújtó negatív hangulatban azonban 1,6%-ot esett a Citigroup árfolyama.

- A Wells Fargo profitja és bevételei is elmaradtak a várakozásoktól, a bank árfolyama 8,2%-kal esett a tegnapi kereskedésben.

- A Halliburton olajtársaság 7,9%-ot veszített értékéből. Bár a 94 centes részvényenkénti eredménye jobb lett, mint az elemzői konszenzus, az olajár volatilis alakulása miatt megfogalmazott negatív kilátások elbizonytalanították a befektetőket.

- A Moody's szerint kérdéses, hogy Franciaország megtarthatja-e legmagasabb „Aaa" besorolásának stabil kilátását a romló adósságmutatók és az államra háruló, potenciálisan felmerülő jövőbeni kötelezettségek miatt.

Európai részvények:

- Változatlan bázissal számolva 5,9%-kal nőttek a Danone harmadik negyedéves értékesítései. A menedzsment megerősítette a 2011-es várakozásait és 2012-vel kapcsolatban is bizakodó. Az elnök szerint a vállalat „kifejezetten jó formában van".

- Az LVMH értékesítései az év első kilenc hónapjában éves szinten 15%-kal, 16,3 milliárd euróra nőttek. A harmadik negyedéves bevételek elérték a 6,01 milliárd eurót, míg tavaly 5,11 milliárdot tettek ki. A luxuscég menedzsmentje is optimistán tekint az év hátralevő része elé.

- Lapértesülések szerint a Santander két magántőke befektetési alappal tárgyal 3 milliárd eurónyi ingatlan értékesítéséről.

- A Nokia ma Milánóban mutatja be az új Luxus érintőképernyős telefonját (4.400 euró darabja) és elindítja Facebook szolgáltatását (szoftver) A cég csütörtökön délben teszi közzé negyedéves eredményét (1,5 cent veszteség részvényenként a várakozás).

Olaj és arany:

- 0,5%-ot esett tegnap a WTI olaj árfolyama, ma reggel pedig további kis csökkenés után 86,2 dolláron kereskednek a nyersanyag hordójával.

- Az olaj árára negatívan hatott, hogy Kína két éve nem látott alacsony mértékű gazdasági növekedést mutatott fel.

- Az arany ára 0,6%-kal csökkent tegnap, jelenleg 1.671 dolláron mozog a nemesfém unciánkénti árfolyama.

Távol-Kelet:

- A negatív tartományban voltak ma reggel az ázsiai indexek (Nikkei -1,6%, Shanghai -2,1%, Hang Seng -3,8%, Kospi -1,4%, All Ordinaries -2,0%).

- A tegnapi amerikai esés után már csak olaj volt a tűzre, hogy a kínai harmadik negyedéves GDP a vártnál nagyobb mértékben csökkent. (tény: 9,1%, várt: 9,2%, előző: 9,5%). Ezt a csalódást az sem tudta ellensúlyozni, hogy mind a szeptemberi ipari termelés (tény: +13,8% év/év, várt és előző: +13,5%), mind a kiskereskedelmi forgalom (tény: +17,7% év/év, várt: +17,1%, előző: +17,0%) jobb lett a vártnál.

- A kínai bankok jártak elöl az esésben (Agricultural Bank of China -5,9%, ICBC -6,5%), de a japán exportőröket is megviselte a negatív hangulat (Toshiba -2,9%, Sony -1,4%).

- A csökkenő nyersanyagárak lejtőre küldték a nyersanyagcégeket is (Chalco -6,7%, Jiangxi Copper -9,1%).

Devizák:

- A dollár gyengülése tegnap 1,39 környékén megtorpant, és erősödéssel zárt a tengerentúli fizetőeszköz. 1,374 közelében fejezte be a kereskedést az EUR/USD.

- A jen tegnap lepattant a sávtetőről (77,3), és 76,8-ig csökkent az árfolyam Továbbra is a 76,25-77,3 közötti sávban oldalaz az USD/JPY.

- A forint tegnap sokat gyengült az euróval szemben, a 295 forintos szint áttörését követően 296,5-nél fejezte be a kereskedést az árfolyam.

Határidős piacok:

- Kis mértékben estek az amerikai határidős indexek ma reggel.

Erste kommentár

Tegnap szinthez közelített a DAX, az amerikai indexek pedig pont szintnél zárták a múlt hetet. A BUX a nap elején még át is törte a 17.800 pontos ellenállást, nem is kicsit. Aztán meg jött a zápor a nagy hőségben. A németek hűtötték a kedélyeket, míg itthon a Fidesz vezetői tettek arról, hogy a forint nehogy „túl erős" legyen. Ráadásul a nagy londoni befektetési bankok kezdtek arról beszélni, hogy jöhet egy leminősítés. Az pedig bizony a bóvli kategóriát jelentené Magyarországnak. Abban az esetben viszont számos befektetőnek el kellene adnia a magyar államkötvényét, hiszen a befektetési politikájuk tilthatja azt, hogy nem befektetői kategóriában levő papírokat tartsanak. Így ez eladói nyomást okozhat a kötvénypiacon, amely ráadásul a forintra is negatív hatással lehet.(Az előbbi egyelőre nem látszik.)