Nemzetközi hírek
USA, Európa:
- Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék tegnap (Dow -1,1%; S&P -1,1%; Nasdaq -1,5%). Az olasz hozamok ismét 7% felé vették az irányt, a német, a kínai és japán növekedési kilátások is gyengültek.
- A német Ifo intézet meglehetősen pesszimista hangvételben írt a német gazdasági kilátásokról. Szerintük jövőre 0,4%-ra lassulhat a növekedés a globális konjunktúra kilátások miatt.
- Az amerikai importárak 9,9%-al emelkedtek novemberben év/év alapon, a várt 10,2%-nál kisebb mértékben.
- A tegnapi nap pozitív híre, hogy a német kormány támogatja azokat a törekvéseket, hogy újraélesszék a SoFFin névre keresztelt bankmentő alapot, a keretét pedig 480 milliárd euróra emelnék a korábbi 360 milliárd euróról.
- A német bankoknak összesen 13,1 milliárd euró tőkét kell emelniük, hogy teljesítsék az Európai Bankfelügyelet (EBA) által elvárt 9% Tier-1 tőkemegfelelési rátát. A legnagyobb tőkeemelésre (5 milliárd euró) a Commerzbanknak van szüksége, de a Deutsche Bank is plusz tőkére szorul.
- Ma számos fontos az európai és amerikai konjunktúra kilátásokat jelző hír kerül napvilágra. A német szolgáltatói és feldolgozóipari beszerzési menedzser index mellett az USA-ban megjelenik a New-York állami feldolgozóipari index, a Philadelphiai Fed index. Ezek mellett információt kapunk a novemberi ipari termelésről valamint a munkanélküliség múlt heti alakulásáról.
Amerikai, európai részvények:
- A FedEx és az Adobe is ma publikálja negyedéves gyorsjelentését.
Olaj, arany:
- 5,2%-ot zuhant tegnap az olaj ára, miután az OPEC jelentősen emelte a kitermelési kvótákat. Jelenleg 95,2 dolláron kereskednek a kőolaj hordójával.
- Az OPEC megegyezett, hogy a kitermelési kvótákat napi 30,3 millió hordóra emelik az Irakot is magába foglaló 12 ország tekintetében. A korábbi kvóta 24,8 millió hordó volt az Irakot magába nem foglaló 11 országra.
- Az Amerikai Energiahivatal jelentése szerint a kőolaj-készletek 1,9 millió hordóval csökkentek az USA-ban, míg a benzinkészletek a vártnál nagyobb mértékben, 3,8 millió hordóval emelkedtek.
- Az arany ára folytatta az esést, tegnap 3,5%-kal értékelődött le a nemesfém, jelenleg pedig 1.567 dolláron kereskednek unciájával.
Távol-Kelet:
- Erőteljes lejtmenet indult a távol-keleti piacokon, a kínai tőzsdeindexek 2% feletti mínuszban tartózkodnak (Nikkei -1,66%, Hang Seng -2,23%, Shanghai -2,24%).
- A japán gazdasággal kapcsolatos várakozásokat tükröző Tankan index értéke jelentősen romlott a tegnap publikált adat szerint. A feldolgozóipari és nem-feldolgozóipari hangulat mutató egyaránt rosszabb lett a várakozásoknál.
- Kínában a feldolgozóipari beszerzési menedzser index értéke 49 pont lett, ami 1,3 ponttal magasabb a legutóbbi értékénél.
Devizák:
- A tegnapi kereskedésben tovább erősödött a dollár az euró ellenében. A mozgás már nem volt olyan intenzív, mint az elmúlt napokban, de még így is sikerült 1,30 alatt zárnia az árfolyamnak. Támaszt 1,285-nél találunk, de a további csökkenés előtt korrekció jöhet.
- Egyre szűkebb sávban mozog az EUR/HUF, tegnap 304 környékén zárta a kereskedést. A jelenlegi szintekről hamarosan nagyobb elmozdulás jöhet, támaszt 299 forintnál, ellenállást 309 forintnál láthatunk.
Határidős piacok:
- Mínuszban tartózkodnak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.
Erste kommentár
Rossz hírek Japánból: egyre pesszimistábbak a nagyipari vállalatok. Ráadásul az olasz hozamok újra emelkednek. S itt tornyosul előttünk a jövő évi hitelszükséglet, amely meghaladja majd az 1.100 Mrd eurót az eurózónában. Persze a németek elébe mennének a dolgoknak, legalábbis ami a bankok tőkeszükségletét illeti, s egy szerdán elfogadott kormány előterjesztés szerint a SoFFin-t 480 Mrd euróra növelnék a jelenlegi 360 Mrd-ról, hogy a szükséges tőkét biztosítsa a bankoknak a Basel III. szerinti 9%-os Tier1 tőkemegfeleléshez. Persze ehhez még parlamenti jóváhagyás is szükséges lesz. Mint tudjuk, a Commerzbanknak 5.3 Mrd euróra van szüksége, hogy teljesítse a feltételeket, s 13 Mrd eurónyi toxikus eszköze van. Tegnap a DAX-nak sikerült átesnie a sáv alján (5.700 pont), ráadásul napi mélyponton zárt. Laza és kitartó eladói nyomás jellemezte a piacokat, s napi minimum környékén zártak. Ez pedig nem jelent jót.
Vállalati hírek
- A Commerzbank nagyot száguldott arra a hírre, hogy a korábbi SoFFin alapot 360 Mrd euróról 480 Mrd-ra növelné a német kormány, s február 20-án el is indulna, hogy segítsen pl. a Commerzbanknak az 5,3 Mrd-os tőkepótlásban (Basel III. szerinti Tier1 9%-os tőkemegfelelés
elérésében), illetve a 13 Mrd toxikus államkötvény állomány eliminálásában. Erre száguldott is tegnap a bank árfolyama, hiszen így esetleg nem kell jelentős hígulással számolni, s a jelenlegi könyv szerinti érték 25%-án forgó részvény így olcsónak számít.
- A Commerzbank végül 643 millió euróért vásárolt vissza hibridtőkét, amely 1,27 Mrd euróra rúg. Így több, mint 700 Mrd euróval javítja a Tier1 tőkéjét a banknak, s az eredményét is mintegy 600 millió euró egyszeri tétellel. Ezt csinálja az OTP is, amikor hasonló kötvényeket vásárol vissza. (Az OTP esetén most az átváltható kötvények 35% környékén forognak.)
- A Nokia újra megjelenik az amerikai piacon. A T-Mobile USA elkezdte árulni a Lumnia 710-et.
- A MainFirst ház a korábbi vételről tartásra változtatta a Siemensre adott ajánlását.
- A Total-nak nem tesz jót a jelenlegi jelentős olajárfolyam csökkenés. (30 millió hordóra növelte az OPEC a kitermelést) Ugyanis a profit 90%-a olajkitermelésből jön.
- Deutsche Bank: A globális bankokat tömörítő bizottság közel áll ahhoz, hogy megbízza a Blackstone-t és két jogi céget, hogy folytassák a tárgyalásokat a görög kormánnyal az adósság leírás ügyében. Az 50%-os veszteség leírást ugyan elfogadták, de a januárban esedékes részvénycsere részletein folyik a vita.
- Dr. Bíró Tibor az OTP igazgatóságának tagja 2011. december 12-én 3.020 forintos átlagáron 2.000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt. Ezzel dr. Bíró Tibor tulajdona az OTP Bank által kibocsátott törzsrészvényből 32.681 darabra (0,01%) változott.
- A Richter 9.778 darab saját részvényt vásárolt tőzsdén kívüli forgalomban. A társaság saját részvény állománya 2011. december 14-én 173.350 darab, csoport szinten 183.900 darab. Emellett a cég 19.328 darab törzsrészvényt osztott ki a bónuszrészvény program jogosultjainak és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottaknak.
- A magyar állam 73,84%-os részesedést (a saját részvényeket is figyelembe véve 76,97%-os befolyást) szerzett a Rábában a nyilvános vételi ajánlat során. A tranzakció lezárásához az európai unió versenyfelügyeletének jóváhagyása is szükséges, ami 3-4 hónapig is eltarthat.
Gazdasági hírek
- Sajtóértesülések szerint ma jelenti be a kormány az új költségvetési tervet. Korábban azt kommunikálták, hogy a fő számok (pl. a 2,5%-os GDP arányos hiánycél) nem változnak.
- A kormánypárt legújabb javaslata szerint összevonnák a jegybankot és a PSZÁF-ot. A mostani jegybankelnök, illetve a felügyelet elnöke az újonnan létrehozandó intézményben alelnöki pozíciót kapna.Az intézmény vezetőjét az államfő nevezné ki. A lépést a jegybank függetlenségének nagyarányú csorbításaként értékeljük.
