Nemzetközi hírek

USA: Mozgalmas napot tudhattunk magunk mögött az USA-ban, a gyenge banki gyorsjelentések mínuszba tolták az indexeket (Dow -1,1%; S&P -1,1%; Nasdaq -1,3%). A számos vállalati jelentés vegyesvmeglepetéseket hozott. Bár a Bank of New York és a Wells Fargo eredménye felülmúlta a várakozásokat, utóbbi bank részvényenként így is csak 8 cent eredményt ért el (konszenzus 0,6 cent). A Bank of America az elemzői várakozásoknak megfelelően 52 centes tisztított veszteséget szenvedett részvényenként a negyedik negyedévben, mely felülmúlja a 2008 negyedik negyedéves veszteségét is. A bank 25 milliárd dolláros bevételei elmaradtak az előrejelzésektől. A Morgan Stanely a negyedévben mindössze harmadannyi profitot termelt, mint az elemzők várták (tisztított EPS 14 cent). Ez azonban nagy előrelépés a 2008 negyedik negyedéves 2,24 dolláros részvényenkénti veszteséggel szemben, és pozitív az is, hogy három veszteséges negyedév után a bank már második nyereséges negyedévét zárja. Piaczárás után publikálta gyorsjelentését az eBay és a Starbucks, mindketten a vártnál jobb eredményt értek el, és növelték eredményüket 2008 utolsó periódusához képest. A Starbucks kávézólánc több mint duplájára, 33 centre tudta emelni részvényenkénti profitját. Az eBay bár tegnap 4,5%-ot veszített értékéből, a zárás utáni kereskedésben 8,1%-ot emelkedett az árfolyam a jó gyorsjelentés után. A makroadatok is vegyes teljesítményről árulkodnak. Az USA termelői árindexe decemberben év/év alapon, 4,4%-ra gyorsult részben a bázishatás, részben az ismét emelkedő nyersanyagárak miatt. Az energia- és élelmiszeráraktól tisztított mutató 0,9%-os termelői árnövekedést mutat. Rendkívüli mértékben, 4%-kal csökkent a megkezdett házépítések száma decemberben, de közel 11%-kal több építési engedélyt adtak ki, ami jó jel a jövőre nézve. Ma délután is számos fontos amerikai vállalat publikálja a gyorsjelentését - mint a Google, az AMD, a Goldman Sachs vagy az American Express - melyek piacmozgató hatással bírhatnak. A piac egyelőre optimista a mai nappal kapcsolatban, a határidős indexek pluszban tartózkodnak.

Olaj és arany: 77 dollár alá is beesett tegnap az olaj ára, ma reggel azonban a jó kínai makroadatok következtében az árfolyam visszakapaszkodott 78 dollárig. Nem örülhetnek ugyanakkor a long pozícióban levők, hiszen a mai energiaügyi hivatali jelentéstől további készletbővülési adatokat várnak az elemzők. A konszenzus szerint 2,4 millió hordóval emelkedhetnek a kőolaj készletek, míg benzin terén további 2 millió hordós növekedést várnak. Jó esélye van, hogy az egyre erősödő dollár mellett az árfolyam visszatesztelje a 75 dolláros szintet a közeljövőben. Az arany ára megmozdult az elmúlt pár napi tetszhalottságból, 1115 dollárra esett a nemesfém unciánkénti árfolyama, mely főként a dollár heves erősödésének tudható be.

Távol-Kelet: Ismét vegyes a kép Ázsiában (Nikkei +1,2%, Hang Seng -0,7%, Shanghai +0,3%, Kospi +0,5%, All Ordinaries -0,9%). A vártnál (8%) jobban bővült a kínai gazdaság tavaly (8,7%). A 10,7%-os negyedik negyedéves GDP növekedés arra utal, hogy szükség van a hitelkihelyezések megfékezésére. Ráadásul nő az inflációs nyomás: a fogyasztói árak decemberben 1,9%-kal nőttek, míg a termelői árindex 1,7%-kal emelkedett (igaz az éves adat előbbi esetében még 0,7%-os, utóbbinál 5,4%-os csökkenést mutat). Az adatok megjelenésével egy időben a kínai jegybank 8 bázisponttal emelte a három hónapos kötvények hozamát. Japánban öt éves mélypontjára esett a hitelek iránti kereslet, mivel a vállalatok csökkentik kiadásaikat. A Sumitomo Mitsui Financial Group árfolyama emelkedett (2,7%), miután közzétette a hónap végén újonnan kibocsátandó részvények árát. Az LG Display (+3,2%) kedvező negyedéves profitról számolt be. Az ausztrál nyersanyagvállalatokat az a félelem lökte a mélybe, hogy a kínai szigorítások nyomán csökken majd a kereslet a nyersanyagokra (BHP Billiton -1,4%, Rio Tinto -2,3%).

Devizák: Tegnap folytatódott a látványos dollárerősödés. Sérült az 1,422-es mélypont, így további esésre számítunk. Jelenleg 1,409-nél jár az árfolyam. A jen fordult a támaszról, és gyengülni kezdett a dollárral szemben. Az árfolyam a reggeli órákban 91,6-ig emelkedett. A forint nagyot gyengült tegnap, a 30 napos mozgóátlag állította meg az árfolyamot. Az EUR/HUF a reggeli órákban már 270,1 forinton stagnál.

Határidős piacok: Pluszban tartózkodnak az amerikai határidős indexek ma reggel, a DAX Futures is a pozitív tartományban mozog.

Erste kommentár

Érdekes dolgok történnek mostanában. Hatalmas félelem mellett új lokális csúcsra emelkedik az indexek egy része, majd kínai „figyelmeztetésre", rosszabb vállalti eredményre egyre nagyobbakat tud zuttyanni. De ennél érdekesebb dolgok történtek tegnap. A DAX-ban és a brazil Bovespában is komoly disztribúciós napot láthattunk, 2% fölötti eséssel és szépen növekvő forgalommal. Sőt, a DAX úgy csinál, mintha elindult volna lefelé. Korábban átesett a 20 napos mozgóátlagon, majd két napi küzdelemmel visszatesztelte azt, hogy aztán tegnap „hatalmasat" essen róla. Egy szó mint száz, meglepetésünkre a DAX produkálta a legcsúnyább akciót. Ugyanakkor a Bovespában a tegnapi nappal megtörni látszik az emelkedő trend. A formáció azt sugallja, hogy az index most egy darabig már nem emelkedik 70,000 pont fölé. Persze erős állítást a csökkenésre nézve akkor fogalmazhatunk meg, ha elesik a 66.000 pontos szint. Ha közelebbre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a BUX-ban még nem történt semmi. Boldogan oldalazik a tetőn 23.000 és 22.300 pont között. Az első figyelmeztető jel az lenne, ha a 22.300 pontos szint elesne.