Nemzetközi hírek

USA:

- Feladták a napközbeni küzdelmet az amerikai részvénypiacok, hogy pluszba küzdjék magukat, a kereskedés végére mínuszban zártak a vezető indexek (Dow -0,4%; S&P -0,6%; Nasdaq -1,1%). Az európai adósságproblémák álltak szemben a vártnál jobb makroadatokkal.

- Esett az USA bankszektora is, miután az európai bankok problémái nyomán a befektetők fókuszába kerültek a tengerentúli pénzintézetek is.

- A feszült hangulatot tetézte, hogy a WikiLeaks, egy nagy amerikai bankkal kapcsolatban készül olyan információkat nyilvánosságra hozni, mely a WikiLeaks alapítója szerint alkalmas lehet egy jelentős pénzintézet padlóra küldésére. Az alapító még 2009-ben monda el, hogy birtokukban van egy a Bank of America egyik ügyvezetőjétől származó adathordozó. A Bank of America árfolyama 3,2%-ot esett, és ezzel a Dow leggyengébben teljesítő tagja lett. A bank csődje elleni biztosítás ára 16 hónapos csúcsra ugrott.

- A piac nem kímélte a Google-t sem, melynek árfolyama július óta nem látott mértékben, 4,5%-kal csökkent, mivel az EU trösztellenes vizsgálatot indított az internetes mamutvállalat ellen. A vádak között szerepel, hogy a Google a keresési eredményei között diszkriminálja a versenytársak szolgáltatásait, valamint gátolja egyes weboldalakon a rivális cégek reklámjait.

- Pozitív meglepetést hoztak azonban a makroadatok. A Conference Board fogyasztói bizalmi indexe novemberben az elemzői konszenzusnál nagyobb mértékben, 54,1 pontra emelkedett.

- A Chicagói feldolgozóipari beszerzési menedzser index novemberi értéke pedig 62,5 pontig kúszott fel novemberben, az októberi 60,6 pontról. Az elemzők némi csökkenést jósoltak a feldolgozóipari index alakulására.

- Az európai aggodalmakat a Deutsche Bank vezérigazgatója igyekezett hűteni. Szerinte a spanyol bankrendszer erős, az ibériai bankrendszerrel kapcsolatos bizalmatlanság pedig alaptalan. A spanyolilletve a portugál kötvényhozamok folyamatosan emelkednek, és tegnap rekordmagasságba szökött az ibériai félsziget országainak csőd elleni biztosítási ára (CDS).

Olaj és arany:

- Az európai adósságválsággal kapcsolatos aggodalmak nyomást gyakoroltak a kőolaj piacára tegnap. Nem kedvezett a dollár további euróval szembeni erősödése sem a nyersanyag árának. A kőolaj hordónkénti ára jelenleg 84,5 dolláron tartózkodik.

- Az Amerikai Energiaügyi Hivatal ma teszi közzé az olaj és benzinkészlet adatokat. Az elemzői konszenzus szerint 1,1 millió hordóval csökkenhetnek a kőolajkészletek, míg a benzin terén 300 ezer hordós emelkedésre számítanak.

- Az arany árfolyama megindult tegnap, az 1,4%-os emelkedést ma további 0,5%-os felértékelődés követte. Jelenleg 1.393 dolláron kereskednek a nemesfém unciájával.

Távol-Kelet:

- A pozitív tartományba kapaszkodott az ázsiai indexek többsége ma reggel (Nikkei +0,5%, Hang Seng +0,2%, Shanghai Composite +0,1%, Kospi +1,3%, All Ordinaries +0,0%).

- A Hang Seng volt az alulteljesítő az indexek között. A nyersanyagpapírok és az ingatlancégek estek. (Henderson Land Development -1,6%, Cnooc -0,4%)

- A Rio Tinto (+1,1%) 1,2 milliárd dolláros vasérc projektet indít Nyugat-Ausztráliában, mivel jelentősen növelné ott két bányája kitermelését. Ezzel július óta összesen 7,2 milliárd dollárnyi beruházásról döntött a bányatársaság.

- Kína ipari beszerzési menedzser indexe 55,2-re nőtt novemberben az októberi 54,7-ről, ami már a 21. havi növekedés és felülmúlja az elemzők 54,7-es várakozását. (Az 50 feletti érték a gyártás bővülését jelenti.) Az HSBC által Indiára kidolgozott hasonló index 58,4-re emelkedett az októberi 57,2 után. Szakértők szerint fennáll a lehetősége, hogy India gazdasága a kormány által vizionált 8,5%-nál nagyobb mértékben bővül.

- Ausztrália GDP-je 0,2%-kal bővült a harmadik negyedévben (éves szinten +2,7%), ami elmaradt az elemzők által várt 0,4%-tól. (Összehasonlításként: a második negyedévben 1,1%-os volt a bővülés.) A háztartások költésének 0,6%-os növekedésével szemben az export 2,4%-os csökkenését találjuk. Az import 0,5%-kal esett vissza.

Devizák:

- Tegnap elesett a 200 napos mozgóátlag, és tovább erősödött a dollár. Új lokális mélypontot láthattunk (1,298), ahonnan a reggeli órákban már korrekció indult, és sikerült 1,30 fölé visszakapaszkodnia az árfolyamnak.

- Fordult a jen árfolyama, vagyis ismét erősödött a japán fizetőeszköz. 84,4-ről fordult le az árfolyam, és jelenleg már 83,5 alatt jár a kurzus.

- A forintgyengülés tegnap megtorpant, és korrigálni kezdett az árfolyam. A hajnali kereskedésben már 280,5-ig erősödött vissza a forint.

Határidős piacok:

- Kis pluszban tartózkodnak az amerikai határidős részvényindexek ma reggel.

Erste kommentár

Ugyan kicsit javult a részvénypiacokon a hangulat, de az államadóság krízis tovaterjedőben van az Európai Unióban. Már nem tűnnek menedéknek a centrum országok kötvényei sem. A német 10 éves hozamok 60 bázispontot emelkedtek az elmúlt hónapokban. Ráadásul az elmúlt napokban egyre inkább Belgiumon van a befektetők szeme. A hozamok ott 100 bps-sel emelkedtek az 2 hónapban, s a befektetők egyre inkább aggódnak a belga államadóság miatt, amely a GDP 100%-ára rúg. Ráadásul jövőre 65 Mrd eurónyi kötelezettség jár le, amely a teljes adóságnak majdnem a húsz százaléka. Vagyis jogosnak tűnik a félelem, annak ellenére, hogy a belga GDP dinamikusan bővül. Szóval egyelőre örüljünk a mai jobb hangulatnak, de tartsuk nyitva a szemünket, mert ez a jó hangulat valószínűleg csak átmeneti lesz.