Egyre jól láthatóbb, hogy a megfelelő pénzügyi műveltség nemcsak a személyes alapja, hanem elengedhetetlen a boldogulás szempontjából is. Ezt felismerve születtek meg azok az oktatási kezdeményezések, amelyek célja a pénzügyi kultúra fejlesztése és a jövő pénzügyi szakembereinek felkészítése.

A 2024-ben megalakult Financium Pénzügyi Campus és a Vagyontervező Specialista képzés azzal a céllal indul el, hogy olyan szakembereket képezzen, akik kézzelfogható szakmai segítséget nyújtanak a magánemberek számára a komplex pénzügyi piacon való eligazodásban. A Fundamenta által megalapított képzési intézmény egyéves oktatási programja, amely három modulra tagolódik, több szempontból is kiemelkedik a piacon elérhető felnőttképzési programok közül. Az alapvető cél nem csupán egy szakma elsajátítása, hanem egy olyan gondolkodásmód kialakítása, a tudatos vagyontervezés és az etikus tájékoztatás hangsúlyos szerepet kap.

Komplex képzési rendszer: elmélet és gyakorlat összhangja

A program három fő területet fel: pénzügyi szolgáltatások, tőkepiaci ismeretek és ingatlanközvetítés. Ezek a modulok nem különálló elemekként működnek, hanem egymást erősítve átfogó, használható tudást a résztvevők számára.

A pénzügyi szolgáltatások modulja az első lépcsőfokot jelenti. A résztvevők már képzés első szakaszában meg a és szakmai alapok mellett azokat a gyakorlati tudnivalókat is, amiért meg kell kérni, hogy azonnal megkezdjék tevékenységüket, bekapcsolódhatnak akár a Fundamenta Személyi Bankár Hálózatába is. Ez a gyakorlati megközelítés egyedülálló képzési piacon, hiszen a tanulók már ekkor tanulni tudni tanulmányaikat az első lépésekből származó bevételeikből.

A második modul képzés része a tőkepiaci is, a befektetési tanácsadás területére nyújt betekintést. Ez a rész különösen fontos, hiszen a pénzügyi piacok stabil működéséhez elengedhetetlen a jól képzett szakemberek jelenléte, akik a megfelelő tudás birtokában tudnak támogatást nyújtani az igényeinek és kockázattűrő képességének megfelelő portfólió számára.

A lakhatás kérdése mindig is szerepet játszik a magyar családok életében – az otthon egyszerre jelenti az anyagi biztonságot és a stabil jövő zálogát. Ezt a lakás fontos területet helyezi fókuszba az utolsó modulból, az ingatlanközvetítésből, amely nemcsak a vásárlási döntések támogatásában nyújt segítséget, hanem a vagyontervezés teljes tételéhez is, amely megnyitja az utat az átfogó vagyonkezelési szolgáltatások biztosítása előtt.

Egyéni fejlődés és közösségi felelősség

A képzés a szakmai ismeretek átadása mellett az egyéni készségek fejlesztésére is fókuszál. Az oktatók nemcsak tanárok, hanem mentorok is, akik azonosítják a résztvevők erősségeit és segítségével kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket. Ezáltal a képzés résztvevői a szaktudás mellett magabiztossággal és hitelességgel felvértezve léphetnek ki a piacra.

A képzés mögött húzódó filozófia az etikus pénzügyi tájékoztatás és a segítségnyújtás. A Vagyontervező Specialista azon kívül, hogy egy szakmai cím, egy olyan küldetés, amelynek célja a pénzügyi tudatosság szélesebb körű terjesztése. Az ügyfelek bizalmának elnyerése és a hosszú távú kapcsolatok építése a szakma egyik legfontosabb alappillére.

A jövő szakmája: stabilitás és megbecsülés

A Vagyontervező Specialista képzés nemcsak a pénzügyi szektorban nyújtható megélhetést jelentő hivatást, hanem társadalmi szempontból is kiemelkedően fontos szerepet játszik. A pénzügyi szakemberek munkája nem egyszerűen egyéni sikerekről szól: minden jól megtervezett családi költségvetés, megtakarítás vagy befektetés hosszútávon a gazdaság egészének stabilitását erősíti.

Azok számára, akik karrierváltásban gondolkodnak, ez a képzés lehetőséget kínál. Az itt megszerzett tudás minden életszakaszában alkalmazható, és a képzési díj rugalmas konstrukciója – havi bontásban fizetési lehetőséggel – biztosítja, hogy a program széles körben elérhető legyen. További pozitívum, hogy a specialisták maguk oszthatják be munkaidejüket, dönthetnek szabadidejük felhasználásáról. S mivel a fiatalabb generációknak egyre nagyobb igényük van a rugalmas munkakörülményekre, ez tovább növelheti a Vagyontervező Specialista képzés iránti érdeklődést. Aki ezt az utat választja, nemcsak egy szakmát választ, hanem egy közösség részévé válik, amely a pénzügyi tudatosság új korszakát építi. A kérdés nem az, hogy érdemes-e belevágni, hanem az, hogy mikor kezdjük el.