Egy befektetési termék, amellyel teljessé vált az OTP Alapkezelő palettája

Nem kell mást tennie, mint vásárolni az OTP USA Részvény Alapból, melynek befektetési jegyeit nem csak dollárban, hanem euróban és forintban is meg lehet venni. A július elején indult alap azoknak lehet kedvező befektetési lehetőség, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani, és az amúgy is diverzifikált portfoliójuk részvénykitettségének egy részét az amerikai piacon szeretnék befektetni – mutatott rá Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere.

Mi a legnagyobb probléma a hazai felsőoktatásban?
És a gazdaságban? Mennyit ér egy magyar egyetemi diploma?
Online Klasszis Klub élőben Ádám Zoltánnal, a Corvinusról elbocsátott egyetemi oktatóval

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a szakértőtől!

2024. október 9. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Így utólag kevésbé tűnik szerencsésnek az OTP USA Részvény Alap elindulásának július elejei időzítése. Az indulás után ugyanis, alig néhány nappal később, Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy nem indul az újraválasztásáért a november 5-ére kiírt választáson, helyette alelnöke, Kamala Harris száll majd harcba a pozícióért a republikánusok által jelölt Donald Trumppal, aki négy évnyi kihagyás után ülne vissza az elnöki székbe.

Egy ilyen horderejű változásra a piacok reagálni szoktak. Ezért is okozott kisebb meglepetést, hogy ez ezúttal elmaradt, illetve csak kisebb mozgásokat lehetett tapasztalni. A makrogazdasági adatoknak nagyobb súlya volt, mint ezeknek a híreknek – idézte fel érdeklődésünkre Halas Zoltán, az OTP USA Részvény Alapot menedzselő OTP Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere.

Ez az esemény azért volt a szokottnál különlegesebb az immár több mint harminc éve a magyar piacon tevékenykedő alapkezelő életében, mert egészen eddig még nem volt ilyen, csak amerikai részvényekbe fektető konstrukciója.

Halas Zoltán szerint a kockázatkezelésre kiemelt figyelmet fordítanak
Halas Zoltán szerint a kockázatkezelésre kiemelt figyelmet fordítanak
Fotó: Fotó: OTP Alapkezelő

Halas Zoltán elmondása szerint az alap célja, hogy jól diverzifikált, aktívan kezelt, elsősorban amerikai részvényekből álló portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson a befektetők számára. Az alapkezelő a portfólióját mind fundamentális, mind technikai, mind kvantitatív elemzésekre támaszkodva alakítja ki. 

A nemcsak dollárért, hanem euróért és forintért is megvásárolható alap összetétele hosszú távon hozzávetőlegesen az S&P 500 összetételét fogja tükrözni, mely a világ legjobban követett részvényindexe, az USA 500 vezető vállalatát tartalmazza, és az amerikai piaci kapitalizáció 80 százalékát képviseli.

Az amerikai piac egyik előnye, hogy fejlettsége miatt bármilyen összetételű portfólió könnyedén, olcsón kialakítható, amely a leginkább megfelel az adott gazdasági környezetnek. További előny, hogy a dollár domináns tartalékvaluta, piaci turbulenciák esetén menekülődeviza, ami képes tompítani a forintban és euróban denominált portfolió árfolyamingadozását. S végül, de nem utolsó sorban az is pozitívum, hogy az amerikai részvénypiacok hosszú távú növekedési potenciállal rendelkeznek, mivel a legnagyobb és leginnovatívabb vállalatok részvényeit tartalmazzák. Az USA gazdasága és technológiai fejlődése vezető szerepet játszik a globális piacon, ami kedvez a részvényérték növekedésének.

Halas Zoltán szerint elsősorban azok számára lehet megfelelő befektetési lehetőség az OTP USA Részvény Alap, akik 

  • hosszú távú növekedést és diverzifikációt keresnek az amerikai tőkepiacokon 
  • hosszú távú befektetési célokkal rendelkeznek 
  • az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok teljesítményéből szeretnének részesedni 
  • diverzifikált portfoliójukat az USA piacára is szeretnék kitejeszteni, 
  • amerikai dollár kitettséget keresnek 
  • részesedni szeretnének a világ legnagyobb, legfejlettebb részvénypiacának teljesítményéből
  • hisznek abban, hogy a leginnovatívabb leggyorsabban növekvő vállalatok döntően az amerikai részvénypiacot választják a jövőben is
  • hisznek abban, hogy a technológiai fejlődés motorja az USA.

A versenytárs alapkezelők kínálatában már korábban is szerepelt amerikai fókuszú alap, ebből a megközelítésből tehát valóban időszerű volt az OTP Alapkezelő mostani lépése. Az OTP Alapkezelő termékkínálata az OTP USA Részvény Alappal válik teljessé, amelynek köszönhetően már az összes főbb regionális piacra tudnak befektetési megoldást kínálni. 

Arra a kérdésre, hogy mivel próbálnak a hazai konkurenseik elé kerülni, miben lesz más az alapjuk, mint a piacon elérhető többi konstrukció, Halas Zoltán elmondta, hogy a kockázatkezelésre (egy részvényalaphoz mérten) kiemelt figyelmet fordítanak. Ugyanakkor az alapkezelő széles termékpalettájának köszönhetően sok olyan ötletet tudnak megvalósítani, amit eddig országspecifikus alap hiányában csak az abszolút hozamú alapjaikban hajtottak végre. Ráadásul döntéseik támogatására tudják alkalmazni az alapkezelő fundamentális, technikai, kvantitatív és makrogazdasági elemzéseinek eredményeit is – ez is olyan tulajdonság, ami megkülönbözteti őket a versenytársaktól.

Úgy tűnik, a fenti érvek eddig meggyőzték a befektetőket: az OTP USA Részvény Alap nettó eszközértéke két hónap alatt 1,2 milliárd forint fölé nőtt. Egyelőre ennyivel járul hozzá tehát ez az új alap az OTP Alapkezelő jelenleg közel 4500 milliárd forintos kezelt vagyonához, amellyel a cég a legnagyobb állományú alapkezelő a magyar piacon.

Véleményvezér

Vádat emeltek a new yorki polgármester ellen

Vádat emeltek a new yorki polgármester ellen 

Ingyen utazásokat és hotelszámlákat vizsgálnak.
Az izraeli titkosszolgálat professzionálisan működik Iránban, mind a 180 ballisztikus rakétát leszedték

Az izraeli titkosszolgálat professzionálisan működik Iránban, mind a 180 ballisztikus rakétát leszedték 

Az izraeli miniszterelnök megígérte az irániaknak, hogy hamarosan megszabadítják elnyomóitoktól.
Az Orbán-család egy újabb „sasfészkét” fedezte fel Hadházy Ákos

Az Orbán-család egy újabb „sasfészkét” fedezte fel Hadházy Ákos 

Reméljük nem Bese Gergő szenteli fel, mint a Karmelitát.
Orbán Viktor szerint Orbán Balázs hibázott

Orbán Viktor szerint Orbán Balázs hibázott 

Orbán Balázs méretes ostobaságot mondott, de nem csak egyet.
1660 forint/gombóc fagylaltáron dorbézoltak közpénzből egészségügyi dolgozók

1660 forint/gombóc fagylaltáron dorbézoltak közpénzből egészségügyi dolgozók 

Nincs jobb egy finom fagyinál horroráron közpénzből.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo